上周,輪胎上下游行情有哪些變化?本周又有哪些趨勢?一起來看看吧!
原材料價格環比維穩
2024年上半年受成本走高、供應相對偏緊、需求支撐等因素影響,橡膠行情回暖價格上漲,其中天然橡膠、順丁橡膠、丁苯橡膠漲幅分別達到11.33%、23.49%、23.74%。
但是進入6月中下旬,一方面天膠原料供應小幅提升價格高位小幅回落,另一方面國際原油弱勢震蕩原料丁二烯高位整理、苯乙烯高位小幅回落,綜合影響下天然橡膠及合成橡膠價格均有小幅回落。
下半年天然橡膠隨著國內外產區割膠高峰期到來,國內天然橡膠供應面提升,加之當前仍有一定量的港口庫存,預計下半年天然橡膠供應面壓力將有所提升。
合成橡膠當前庫存保持低位,下半年供應面重點在裝置開工,上半年合成橡膠檢修、降負較多,下半年若逐步復產,合成橡膠供應面將大幅增加。另外原料丁二烯下半年裝置檢修及復產均存,加之三季度有約3萬噸船貨抵達亞洲,且三四季度有新產能投放計劃,預計原料丁二烯下半年行情不樂觀,合成橡膠成本重心或有一定幅度下移。
下游輪胎目前已提升至相對高位,下半年難再有大幅提升,下游輪胎對橡膠維持剛需支撐,對橡膠支撐力度或不及上半年。綜合預計2024年下半年國內橡膠行情高位回落后區間整理為主。
炭黑方面,焦炭首次提漲已落地,焦企利潤上行預計提振其生產積極性,高溫煤焦油供應量后期或將有一定上漲;下游產品深加工企業近期受場內買漲不買跌及虧損有所改善影響,備貨需求有所提振,報盤價格調漲。綜合來看,短期內原料端回彈態勢預計小幅走高,然下游需求端跟進持續時間有限,煤焦油后期回彈動力不足。
輪胎開工率整體回升
市場方面,月內下旬,全鋼胎市場成交價環比上周穩定,市場走貨量暫未有明顯提振,終端需求平淡,零售門店銷量一般,渠道內貨源流通緩慢,市場對后市價格看跌情緒升溫,各層級商家補貨情緒較低,僅維持剛需走貨;半鋼胎方面,周內市場價格穩中走弱,需求平淡,市場渠道走貨量稀少,部分代理商通過各種形式促銷活動搶占市場份額,實際走貨效果一般,疊加市場對次月價格看空,進貨積極性偏低。
開工率方面,周內半鋼輪胎企業內銷整體出貨一般,出口受海運費波動影響,客戶觀望情緒加重,出貨集中度降低,個別企業靈活調整排產,整體產能利用率小幅波動為主;周內個別全鋼企業逐步恢復至常規水平,帶動整體樣本企業產能利用率繼續提升。多數企業內外銷出貨偏慢,成品庫存充足。
庫存方面,目前企業整體出貨平淡,海運費價格高位運行對整體出口量利空影響仍存,國內市場需求平淡,市場對次月價格看跌,月內拿貨情緒較低,部分樣本企業有自主控產行為,對企業庫存增速形成一定緩沖。
1、開工率:本周中國半鋼胎樣本企業產能利用率為80.01%,環比-0.05個百分點,同比+5.00個百分點;中國全鋼胎樣本企業產能利用率為62.55%,環比+0.71個百分點,同比+2.78個百分點。
2、庫存:半鋼胎樣本企業平均庫存周轉天數在34.24天,環比+0.31天,同比-3.15天;全鋼胎樣本企業平均庫存周轉天數在45.97天,環比+0.25天,同比+4.09天。
6月輪胎產量統計
據測算,2024年6月,中國半鋼胎產量為5693萬條,環比+0.90%,同比+5.37%;中國全鋼胎產量為1213萬條,環比+0.92%,同比-3.04%。6月輪胎產量環比小幅提升。
全國物流保通保暢運行情況
根據國務院物流保通保暢工作領導小組辦公室監測匯總數據,6月24日-6月30日,全國貨運物流有序運行,其中:全國高速公路累計貨車通行5299.9萬輛,環比下降0.7%。
郵政快遞累計攬收量約32.37億件,環比下降9.3%;累計投遞量約32.55億件,環比下降8.87%。
輪胎行情展望
預計下周期輪胎樣本企業產能利用率存走低。目前輪胎企業出貨偏慢,成品庫存承壓,然原材料價格高位運行,成本壓力下,企業或存保價降產可能,另外,高溫天氣工人出勤率或存走低可能,對下周期整體產能利用率形成一定拖拽。
市場方面,下周正值新月交替期,替換需求端暫無利好指引,呈現偏弱勢運行。
半鋼胎方面,天氣炎熱,居民出行減少,加之消費降級等因素制約,預計下周期延續消化庫存為主;全鋼胎方面,運輸、基建工程等暫無利好消息,天氣炎熱替換需求理論需求增加,但當前大環境下,終端延續低迷狀態,預計下周期渠道去庫為主,交投稀少。
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