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　　2021年7月19日，意大利米蘭——享譽(yù)全球的意大利奢侈品企業(yè)杰尼亞集團(tuán)（下簡(jiǎn)稱(chēng)“杰尼亞”“該集團(tuán)”或者“該公司”）與意威基金Investindustrial七期基金旗下的特殊目的收購(gòu)公司 Investindustrial Acquisition Corp. (“IIAC”) 今日宣布達(dá)成明確的商業(yè)協(xié)議，推動(dòng)杰尼亞于今年下半年成為紐約證券交易所（NYSE）上市公司。

　　杰尼亞集團(tuán)首席執(zhí)行官Gildo Zegna 先生表示：“111 年前，我的祖父帶著堅(jiān)定的信念創(chuàng)立了同名公司“杰尼亞”； 他堅(jiān)信：持續(xù)地關(guān)注自然環(huán)境和身邊的人是創(chuàng)造精美的紡織品和打造一個(gè)偉大品牌的根本所在。自此以后，我們始終自豪地追隨著他的腳步，并發(fā)展成為意大利真正的奢華品牌之一。今日宣布的消息印證了我們?cè)诓粩囔柟虃鹘y(tǒng)的基礎(chǔ)上持續(xù)關(guān)注集團(tuán)品牌資產(chǎn)凈值的戰(zhàn)略所取得的成功、我們的可持續(xù)發(fā)展精神，以及使我們成為全球品質(zhì)與奢華代名詞的獨(dú)特工藝。交易完成后，杰尼亞家族將繼續(xù)作為公司的掌舵人，持續(xù)大力投入創(chuàng)意、創(chuàng)新、人才與技術(shù)，保持杰尼亞在全球奢侈品市場(chǎng)中的領(lǐng)導(dǎo)地位。”

　　自1910 年公司創(chuàng)立以來(lái)，杰尼亞集團(tuán)已經(jīng)從曾經(jīng)的紡織品和男裝品牌發(fā)展為服務(wù)于全球客戶(hù)的知名奢侈品品牌。集團(tuán)的旗艦品牌“杰尼亞”已經(jīng)成為了全球知名品牌和意大利卓越品質(zhì)的象征。2018年，杰尼亞集團(tuán)收購(gòu)了美國(guó)奢侈品品牌 Thom Browne 的多數(shù)股權(quán)。該品牌在杰尼亞旗下不斷取得成功；這也再一次證明了杰尼亞通過(guò)收購(gòu)創(chuàng)造整合和效率優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的能力。杰尼亞的管理層利用 Thom Browne 品牌的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，即其一慣良好的聲譽(yù)和品牌知名度、年輕的顧客群體、在數(shù)字領(lǐng)域的高度滲透及其標(biāo)志性的產(chǎn)品系列，使 Thom Browne 的營(yíng)收自 2018 年收購(gòu)之后增加了一倍。

　　在過(guò)去幾年里，杰尼亞通過(guò)收購(gòu)多間意大利紡織品制造企業(yè)，加強(qiáng)了其獨(dú)有的“意大利制造”豪華紡織品實(shí)驗(yàn)平臺(tái)。該平臺(tái)與杰尼亞的高級(jí)成衣及定制服飾一樣，成為了集團(tuán)的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。杰尼亞不但提供諸多全球備受認(rèn)可的奢侈品品牌，而且還為其自有品牌供應(yīng)高檔面料。

　　截至 2020 年 12 月 31 日，杰尼亞已在 80 個(gè)國(guó)家開(kāi)設(shè)了 296 間直營(yíng)店。今年，該集團(tuán)的年銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)接近 2019 年的水平。1991 年，杰尼亞集團(tuán)在中國(guó)開(kāi)設(shè)了第一家門(mén)店，成為最早在中國(guó)開(kāi)設(shè)門(mén)店的奢侈品男裝品牌。如今，中國(guó)占杰尼亞全球服品和紡織品銷(xiāo)售額的35%。

　　同樣重要的是，杰尼亞一方面依然保持了其在傳統(tǒng)正裝細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，另一方面還擴(kuò)大了其在奢華休閑服飾領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。該品類(lèi)的銷(xiāo)售額在 2016 年占比為 38%，而到 2021 年迄今，這一數(shù)字已超過(guò) 50%。公司還通過(guò)伙伴與合作關(guān)系進(jìn)一步提升了杰尼亞在年輕消費(fèi)者心目中的品牌聲譽(yù)，成功吸引到新一代顧客。

　　交易預(yù)計(jì)將在今年第四季度完成，取決于慣例批準(zhǔn)和成交條件以及IIAC股東的投票情況。交易完成后，杰尼亞家族將以大約 62% 的股份繼續(xù)擁有對(duì)公司的控制權(quán)。基于此次交易的價(jià)值，合并后預(yù)期企業(yè)初始估值約為 32 億美元，預(yù)期市值約為 25 億美元1。

　　意威基金Investindustrial創(chuàng)始人兼行業(yè)咨詢(xún)委員會(huì)主席 Andrea C. Bonomi 表示：“過(guò)去三十多年以來(lái)，意威基金Investindustrial不斷投資于新興與領(lǐng)先的意大利品牌，支持他們的發(fā)展。我們深信‘意大利制造’的優(yōu)勢(shì)；在世界各地，‘意大利制造’一直都因其品質(zhì)、工藝和創(chuàng)新而備受認(rèn)可。在我們看來(lái)，杰尼亞集團(tuán)不僅擁有深厚的家族積淀，在環(huán)保可持續(xù)事業(yè)上也領(lǐng)先一步，而后者恰好也是意威基金Investindustrial的一大投資戰(zhàn)略要素。我們將以長(zhǎng)期承諾和可觀投資大力支持杰尼亞集團(tuán)持續(xù)擴(kuò)張和發(fā)展，進(jìn)而向全球更廣泛的顧客傳播杰尼亞非凡傳統(tǒng)和奢侈品工藝的影響力。”

　　1 企業(yè)初始價(jià)值、上市時(shí)的預(yù)期市值和杰尼亞家族的股份已將定于交易結(jié)束時(shí)發(fā)行的 50% 的發(fā)起人股票和管理層股票的影響計(jì)算在內(nèi)，并假設(shè)：a) 當(dāng)前 IIAC 股東不會(huì)贖回股票；b) 交易結(jié)束時(shí)每股價(jià)格為 10.00 美元；C) 未發(fā)行的私人和公開(kāi)認(rèn)股權(quán)證不會(huì)對(duì)此產(chǎn)生影響 (鑒于其可按每股 11.50 美元的價(jià)格行使權(quán)力)。

　　IIAC主席Sergio Ermotti表示：“作為一家特殊目的收購(gòu)公司，我們成立的宗旨就是要實(shí)現(xiàn)這樣的交易——幫助杰尼亞這樣基礎(chǔ)堅(jiān)實(shí)、增長(zhǎng)潛力強(qiáng)勁且管理良好的公司成功上市。我們現(xiàn)在的目標(biāo)是支持杰尼亞開(kāi)啟品牌歷史上意義重大的嶄新篇章，同時(shí)也讓公眾有機(jī)會(huì)投資這一如今世界上已為數(shù)不多、具有偉大標(biāo)桿意義的獨(dú)立奢侈品牌。”

　　2021年7月18日，IIAC（紐交所股票代碼：IIAC）與杰尼亞達(dá)成最終協(xié)議，以股票和現(xiàn)金相結(jié)合的方式與杰尼亞合并。該項(xiàng)交易預(yù)計(jì)產(chǎn)生約8.8億美元的總收入2，其中包括IIAC以信托方式持有的4.03億美元現(xiàn)金、足額認(rèn)繳的2.5億美元上市后私募投資（如果投資者需求強(qiáng)勁，將在原先金額的基礎(chǔ)上增加5000萬(wàn)美元），以及與意威基金七期基金獨(dú)立管理的投資子公司Strategic Holding Group S.à.r.l.，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“SSH”）達(dá)成的約2.25億美元3的先期購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。根據(jù)這一先期購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，SHH將投資約2.25億美元3，加上其獲得的發(fā)起者激勵(lì)股份額4，SHH將持有杰尼亞集團(tuán)約11%的股份。SSH的持股禁售期長(zhǎng)達(dá)3年，表明了其對(duì)杰尼亞集團(tuán)的堅(jiān)定承諾以及與杰尼亞家族的一致性。

　　PIPE融資吸引了不同類(lèi)型知名機(jī)構(gòu)投資者的強(qiáng)烈興趣，包括美國(guó)一家領(lǐng)先的全球資產(chǎn)管理公司的大筆投資。奢侈品行業(yè)的多位知名人物以及杰尼亞董事會(huì)成員和集團(tuán)高管也參與了認(rèn)購(gòu)。PIPE融資參與者及IIAC在冊(cè)股東構(gòu)成的投資者背景豐富多樣、引人矚目，有助于鞏固杰尼亞在公開(kāi)市場(chǎng)獲得成功。

　　IIAC董事會(huì)和杰尼亞董事會(huì)全體一致批準(zhǔn)了擬議交易；此項(xiàng)交易預(yù)計(jì)于2021年第四季度完成，但還需取決于監(jiān)管部門(mén)的慣例批準(zhǔn)和成交條件以及IIAC股東的投票情況。

　　2 假設(shè)IIAC目前的股東沒(méi)有贖回

　　3 為了簡(jiǎn)化說(shuō)明，2.25億美元為等值美元價(jià)格，實(shí)際先期購(gòu)買(mǎi)協(xié)議以歐元為計(jì)價(jià)。

　　4 交易完成時(shí)，根據(jù)企業(yè)合并協(xié)議中約定的發(fā)起者提振激勵(lì)股份額，意威基金Investindustrial將獲得503萬(wàn)美元的新發(fā)行股份。這一金額占發(fā)起者提振激勵(lì)股總份額的50%，其余50%根據(jù)企業(yè)合并協(xié)議中詳列的可行權(quán)條件行權(quán)。

　　顧問(wèn)

　　瑞銀投資銀行擔(dān)任杰尼亞集團(tuán)的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，其團(tuán)隊(duì)由瑞銀意大利地區(qū)主管Riccardo Mulone率領(lǐng)，并將擔(dān)任上市后私募投資的聯(lián)合首席配售代理。美國(guó)蘇利文·克倫威爾律師事務(wù)所（Sullivan & Cromwell）擔(dān)任杰尼亞集團(tuán)的法律顧問(wèn)。德意志銀行、高盛歐洲銀行意大利分行、瑞銀歐洲意大利分行、摩根大通證券股份有限公司和意大利投資銀行Mediobanca擔(dān)任Investindustrial Acquisition Corp.的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。德意志銀行、高盛有限責(zé)任公司和摩根大通證券股份有限公司共同擔(dān)任上市后私募投資的首席配售代理。Mediobanca為Investindustrial Acquisition Corp.董事會(huì)出具公平意見(jiàn)。意大利Chiomenti律師事務(wù)所和美國(guó)凱易律師事務(wù)所（Kirkland & Ellis）擔(dān)任Investindustrial Acquisition Corp.的法律顧問(wèn)。美國(guó)謝爾曼·思特靈律師事務(wù)所（Shearman & Sterling）擔(dān)任配售代理的法律顧問(wèn)。

　　關(guān)于杰尼亞集團(tuán)

　　杰尼亞集團(tuán)是一家扎根未來(lái)、享譽(yù)全球的奢侈品集團(tuán)，以杰尼亞（Zegna）和Thom Browne兩大旗下品牌的卓越品質(zhì)和設(shè)計(jì)以及完全由其意大利奢侈紡織品與制造實(shí)驗(yàn)室平臺(tái)（Made in Italy Luxury Textile and Manufacturing Laboratory Platform）自主生產(chǎn)的純正面料和纖維而聞名世界。1910年，Ermenegildo Zegna先生在意大利特里韋羅創(chuàng)立了一家毛紡廠。如今，集團(tuán)在杰尼亞家族第三代和第四代繼承者的領(lǐng)導(dǎo)下持續(xù)發(fā)展，始終秉承創(chuàng)始人提出的前瞻性理念，心系環(huán)境、社區(qū)及所在地區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。以這一理念為指導(dǎo)，杰尼亞毛紡廠的周邊建立了一個(gè)郁郁蔥蔥的自然公園，占地100平方公里。集團(tuán)以覆蓋牧場(chǎng)、紡織廠和生產(chǎn)工廠的垂直一體化供應(yīng)鏈為核心，致力于追求品質(zhì)、工藝和創(chuàng)新。杰尼亞集團(tuán)是世界上品質(zhì)超卓的羊毛面料的締造者，也是國(guó)際高端奢侈品牌深為信賴(lài)的合作伙伴，其自有的紡織品平臺(tái)上囊括了多家歷史悠久的意大利公司，均為奢侈品行業(yè)品質(zhì)最杰出的供應(yīng)商。杰尼亞集團(tuán)由Gildo Zegna擔(dān)任首席執(zhí)行官。在他的領(lǐng)導(dǎo)下，集團(tuán)專(zhuān)注于設(shè)計(jì)、制造和銷(xiāo)售杰尼亞（Zegna）品牌的奢侈男裝和配飾產(chǎn)品，以及Thom Browne品牌的女裝、男裝及配飾。集團(tuán)在全球80個(gè)國(guó)家設(shè)有500多家精品店，其中296家為直營(yíng)店。杰尼亞始終堅(jiān)持品牌豐富的歷史傳承，致力于讓現(xiàn)在和未來(lái)更加美好。

　　關(guān)于Investindustrial Acquisition Corp.（IIAC）

　　Investindustrial Acquisition Corp.（IIAC）是一家空白支票公司，其成立目的是與一家或多家企業(yè)實(shí)現(xiàn)合并、股份交換、資產(chǎn)收購(gòu)、股票購(gòu)買(mǎi)、重組或類(lèi)似業(yè)務(wù)合并。公司由Investindustrial Acquisition Corp. L.P.（“發(fā)起人”）發(fā)起，該有限合伙人的主要投資者是意威基金七期基金旗下一家獨(dú)立管理的投資子公司。

　　關(guān)于Investindustrial

　　Investindustrial是一家歐洲領(lǐng)先的獨(dú)立投資集團(tuán)，旗下?lián)碛卸嗉要?dú)立管理的投資、控股和咨詢(xún)公司，總募集資本達(dá)110億歐元。Investindustrial以環(huán)境、社會(huì)和公司治理（“ESG”）原則為核心理念，在為中等規(guī)模的企業(yè)提供資本、行業(yè)知識(shí)和技術(shù)、經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)指導(dǎo)、全球化的平臺(tái)，并幫助企業(yè)加速實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的價(jià)值創(chuàng)造和國(guó)際擴(kuò)張方面具有三十年的經(jīng)驗(yàn)。如需了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.investindustrial.com