從2015年下半年開始,汽車后市場進入了“寒冬”,經過一輪洗牌,引發了倒閉潮,“諸葛修車網”、“博湃養車”、“車螞蟻”等一批玩家相繼被淘汰。直到今年,京東入局,汽車后市場又迎來新一輪資本進入的熱潮,汽車后市場再次迎來風口了嗎?它的未來發展趨勢如何?
汽車后市場再次迎來風口了嗎?
行業概況
汽車后市場是指汽車從售出到報廢的過程中,圍繞汽車使用環節產生的一系列交易活動的總稱。
如下所示,汽車從生產廠家到車主手上之后就已進入汽車后市場的范圍。因為保護政策,汽車的前3年保養維修、保險購買一般在4S店進行,從第4年開始,汽車后市場開始延伸到了4S店之外。
汽車后市場包涵的范圍較廣,可以分為七大領域——汽車養護、汽車保險、汽車維修及配件、汽車金融、二手車及汽車租賃、汽車電商、汽車文化與運動。
行業發展歷程
我國汽車后市場主要經歷了四個發展階段:
1.1990-1996年,屬于汽車后市場的開始階段,服務對象基本是公務車。
2.1997-2006年,屬于汽車后市場的高速發展階段,服務對象以公務車為主,私車占15%。
3.2007-2010年,屬于汽車后市場的洗牌階段,服務對象為私車和公務車,兩者基本各占一半。
4.2011年以后,屬于汽車后市場平緩發展階段,服務對象以私家車為主。
汽車后市場規模分析
汽車后市場規模依附于汽車存量市場的規模,我國汽車2015年汽車保有量為1.7億輛,2017年預計將突破2億輛,數量龐大的汽車存量為汽車后市場增長帶來了巨大的動力。
汽車后市場規模2016年為9300億(不含汽車金融),預計2017年將突破萬億。交通部預計,未來5年中國汽車后市場年均增速將超過30%。
行業特點
1.渠道多樣
目前我國汽車后市場主要有五個渠道,包括汽車4S店、傳統大中型維修廠、汽車維修路邊店、汽車專項服務店、美容快修連鎖店。這幾個渠道短期可以共存,但隨著汽車后市場的逐步發展,汽車4S店和美容快修連鎖店的市場規模將逐步增大,成為主要渠道。
2.散、亂、差
據統計,我國目前有40萬家汽修門店,大多以夫妻檔、小作坊、路邊攤形式存在,這些門店在配件、工時等方面的價格比4S店便宜很多,但服務質量良莠不齊,形成了“散、亂、差”的局面。
3.服務的比重過小
與國外成熟的汽車后市場盈利模式相比,國內汽車后市場銷售額中各部分的比例顯得不合理。在國外汽車后市場銷售額中,配件占39%,制造商占21%,零售占7%,服務占33%;在國內汽車后市場銷售額中,配件占37%,制造商占43%,零售占8%,服務占12%。對比之下我國汽車后市場的服務比重過小,未來還有較大的上升空間。
行業投資情況
1.投資概況:據估計,自2014年至2017年上半年,資本市場對汽車后市場B2C領域的投資已達90-100億,其中,超過60%發生在2015上半年前,2015年下半年之后,投資明顯放緩。
2.倒閉潮:隨著資本投入的放緩,一大批汽車后市場創業公司面臨發展困境,甚至倒閉、賤賣。其中最令人熟知的就是一度估值達到6億美元的博湃養車,在2016年4月宣布倒閉。這些公司倒閉的主要原因就是:盲目擴張,而忽略了業務的創新和自身的現金流;企業之間惡性競爭,大打補貼燒錢大戰;資本寒冬期,讓很多燒錢競爭的企業無錢可燒。
3.2017年新一輪投資熱潮再次啟動:隨著阿里、易車、京東等一大批互聯網企業進軍汽車后市場,行業迎來了新一輪的資本熱潮。隨著技術的推進以及市場的不斷成熟,整合汽車后市場的時間窗口已經成熟,汽車后市場有望形成新的秩序和格局。
行業趨勢
1.保養維護比修理重要
隨著車聯網落地,汽車的電子系統越來越復雜,雖然可能導致故障率增加,但更重要的是,主機廠借助車載電腦和傳感器,可以預先判斷故障,這會大大降低非正常故障的發生率。此外,未來智能網聯汽車的發展,將允許汽車產家遠程監控車輛的健康狀況,對汽車的維護、維修工作做好調度和預案。
2.4S店的改變
汽車后市場的發展以及資本的不斷進入,傳統的4S店開始慢慢轉變服務方式,擴寬服務范圍。利用本身的天然優勢,4S店在未來將成為汽車后市場中強有力的玩家。
3.重資產專業化
在上一輪資金熱潮進入汽車后市場的時候,大量輕資產的玩家先后被淘汰。新的一輪資本的布局,逐漸從流量轉移到服務和落地上來,并越來越意識到汽車后市場業務對線下服務的標準化、場景化的依賴,以及專業化服務對于汽車后市場的重要程度。
4.產業鏈的整合
路邊店數量眾多,服務質量卻無法達到消費者的要求,未來汽車后市場產業鏈將進一步整合,通過品牌化、標準化的方式形成更有效率的產業格局,為消費者提供更好的消費體驗。
汽車后市場迎來黃金發展期
總的來說,經過一輪洗牌過后,汽車后市場在資本的助推下再次起航,將迎來它的黃金發展期,各細分領域的獨角獸公司也將浮出水面。
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