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橡膠產(chǎn)業(yè)存在雙重驅(qū)動力 原料價有望長處低位

2012-01-28中國輪胎商務(wù)網(wǎng)

  隨著市場的企穩(wěn),越來越多的資金開始專注于挖掘未來盈利能力有望大幅提升的個股。將得益于原料價格下降以及下游需求持續(xù)旺盛的橡膠產(chǎn)業(yè)股,近期明顯有資金關(guān)注,中鼎股份、寶通帶業(yè)等品種有長線資金低位建倉的跡象。

  原料價有望長處低位

  對于橡膠產(chǎn)業(yè)來說,目前主要有輪胎產(chǎn)業(yè)、膠管產(chǎn)業(yè)以及炭黑等配套原料產(chǎn)業(yè),這些橡膠產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通運輸、航空航天及日常生活領(lǐng)域。近年來,我國橡膠工業(yè)伴隨著國內(nèi)經(jīng)濟增長得到了快速發(fā)展,并已成為橡膠產(chǎn)品生產(chǎn)大國,其中多種產(chǎn)品的產(chǎn)量已居世界首位,并連續(xù)多年位居世界天然膠消耗量第一位。因此,天然橡膠的價格將影響著我國橡膠產(chǎn)業(yè)的盈利能力。

  前些年,由于我國對天然橡膠需求旺盛,天然膠價格持續(xù)盤升,我國輪胎行業(yè)等盈利能力有所下降。但正由于天然橡膠的價格持續(xù)高位運行,使得東南亞各國加大了對天然橡膠的種植力度。據(jù)資料顯示,以馬來西亞為代表的9個國家,在2003年的新種植面積為50萬畝,到2008年就達(dá)到了350萬畝。由于天然橡膠生長期是7年,2003年開始種植的天然橡膠在2010年開始進(jìn)入收割期,因此,2010年以后,天然橡膠的價格就開始高位回落,目前只有270多美元/噸,較高點的540美元/噸下降了50%。而且,這也說明了未來數(shù)年內(nèi)天然橡膠價格難以回升,畢竟2008年新增的350萬畝在2015年也開始進(jìn)入收割期。

  而資料顯示,天然橡膠占相關(guān)橡膠制品的成本構(gòu)成較高。以輪胎為例,天然橡膠約占輪胎總成本的30%左右。就風(fēng)神股份來說,天然橡膠占原材料成本的比例已高達(dá)37%,合成橡膠占比略低,為17%。因此,天然橡膠價格的大幅下降,將大大緩解輪胎行業(yè)的成本壓力。同樣,在輸送帶領(lǐng)域,產(chǎn)品最主要的原材料是橡膠,其中雙箭股份在2007年天然橡膠占原材料成本的比重高達(dá)37%。為此,天然橡膠價格的下降,有利于所有橡膠制品公司盈利能力的提高。

  下游需求支撐產(chǎn)品價格

  不過,也有業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心,原料價格的下滑也會帶動終端產(chǎn)品價格下降。從產(chǎn)業(yè)角度來看,的確存在著這樣的邏輯。但是,在橡膠制品產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,產(chǎn)品價格大幅下滑的可能性并不大,這不僅僅源于大多數(shù)高端產(chǎn)品,比如橡膠密封件等領(lǐng)域,由于技術(shù)門檻高,能進(jìn)入的企業(yè)不太多,產(chǎn)品價格回落的壓力并不大;而且還來因為旺盛的下游需求,提高了產(chǎn)品價格高位運行的預(yù)期。其中,以汽車輪胎為例,目前我國汽車保有量已突破1億輛大關(guān),業(yè)內(nèi)人士估計未來10年內(nèi)將突破2億輛。汽車保有量的大幅增加會大大拉動替換輪胎的需求,而這是國內(nèi)輪胎企業(yè)的主要市場。

  另外從人均占有量來看,中國現(xiàn)在每13人擁有一輛汽車,法國每2人擁有一輛汽車,我們?nèi)匀贿h(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平,未來汽車行業(yè)仍有極大的發(fā)展空間,從而意味著汽車輪胎行業(yè)的需求將源源不斷。而且汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對橡膠密封件等產(chǎn)品,也有著旺盛的需求。

  與此同時,輸送帶行業(yè)產(chǎn)品50%用于煤礦。根據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,國家將繼續(xù)對煤炭生產(chǎn)基地進(jìn)行資源整合,發(fā)展大型生產(chǎn)基地和培育大型企業(yè)集團,以實現(xiàn)煤炭集中生產(chǎn)和資源的優(yōu)化配置,煤炭行業(yè)的產(chǎn)能向大中型煤炭企業(yè)集中,將增加對輸送帶的需求量。由此可見,寶通帶業(yè)等相關(guān)個股的市場需求依然樂觀。

  從技術(shù)與需求找機會

  循上述思路,可以推測的是,橡膠產(chǎn)業(yè)的未來盈利預(yù)期確有較大改善,長線資金低位建倉也在意料之中。據(jù)此,在操作中,建議投資者也可跟蹤橡膠產(chǎn)業(yè)鏈股。其中生產(chǎn)原料產(chǎn)品的海南橡膠受制于產(chǎn)品價格不振,宜謹(jǐn)慎。但對于下游的個股來說,可從技術(shù)門檻以及下游需求的角度積極關(guān)注,如風(fēng)神股份、寶通帶業(yè)、中鼎股份、雙箭股份、三力士等。

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