壓力重重 今年輪胎將“退燒”
2009年國內輪胎市場井噴，導致輪胎業(yè)“發(fā)燒”，不過，今年輪胎業(yè)將開始“退燒”。
受汽車和機械行業(yè)的拉動，再加上原材料價格大幅下降和產品價格小幅下降，去年輪胎業(yè)很快走出2008年四季度的低谷，獲得了快速發(fā)展。數據顯示，國內輪胎產量6.55億條，同比增長18%;行業(yè)的平均利潤率由過去的1%-3%提高到5%。
今年盡管國內汽車銷量增長對輪胎的拉動作用依然存在，但是輪胎業(yè)在出口、成本和國內市場競爭等方面遇到的壓力加大。中國橡膠工業(yè)協會會長范仁德表示：“今年輪胎業(yè)日子不好過。”更有分析人士指出，輪胎業(yè)毛利率必然下降，甚至利潤總額都可能會下降。
貿易壁壘增多
自去年美國輪胎特保案以來，輪胎業(yè)對出口受影響的擔心一直存在。不過，年終盤點下來并沒有那么悲觀，出口量仍占總產量的40%。對此，范仁德表示，去年美國輪胎特保案的影響沒有明顯體現出來，而今年將是對我國輪胎產業(yè)損害最嚴重的一年。國際橡膠研究組織秘書長埃文斯則認為，中國輪胎遭遇的貿易壁壘將長期存在。
2009年4月底提出輪胎特保案后，美國輪胎經銷商因擔心輪胎漲價，紛紛加緊訂貨，致使我國在8月底之前集中向美國出口了一批輪胎，盡管去年9-10月出口美國輪胎幾乎為零，但是總體來說受到的負面影響有限。而今年1-9月，國內出口美國輪胎將被征收35%關稅。
山西證券研究員裴云鵬表示，征收關稅導致輸美輪胎價格大幅上升，預計今年國內出口到美國輪胎的數量將會下滑30%。受影響更深的是比較高端的產品，因為美國國內可以生產這類產品或者從其他國家進口。
不僅是美國，歐盟也將提高進口輪胎的壁壘。在第五屆中國橡膠市場發(fā)展論壇暨世界橡膠高峰論壇上，歐洲輪胎與橡膠制造商協會(ETRMA)秘書長斯納拉普表示，歐盟一般機動車輛安全法規(guī)和輪胎標簽法案將于2012年11月正式生效，目前在歐洲銷售和使用的輪胎中有38%未能達到新規(guī)的最低標準。
歐盟一般機動車輛安全法規(guī)(EC，661/2009)對輪胎的滾動阻力、滾動噪聲和濕抓著力的最低指標進行了明確規(guī)定。以對乘用胎的滾動阻力要求為例，從2012年11月開始執(zhí)行的強制性限制為120kg/t;從2016年11月開始提高為105kg/t。歐盟輪胎標簽法規(guī)(EC，1222/2009)則要求在歐盟銷售的轎車胎、輕卡胎、卡車胎及公共汽車輪胎必須加貼標簽，標示出輪胎的燃油效率、滾動噪聲和濕抓著力的等級。
歐盟將于2011年給出滾動阻力、滾動噪聲和濕抓著力的標準測試方法。屆時，全球150多個國家的輪胎生產企業(yè)將可以在本地的檢測機構按照輪胎性能指標進行分級。性能最佳的為A級，最差的為G級，目前歐洲本土輪胎企業(yè)的產品大多在C～E級。
斯納拉普稱，那些產品還未達標的企業(yè)應盡早從優(yōu)化輪胎原材料并改進輪胎結構設計兩方面入手提高產品質量，只有這樣才能在未來的歐洲市場占有一席之地。中國企業(yè)若能提高產品品質，就能提升其在歐洲市場的競爭力。
分析人士認為，歐盟新規(guī)大大提高了對中國輪胎企業(yè)產品的要求，這種提高準入門檻的做法對輪胎出口的損害比美國輪胎特保案更深。由于普遍缺乏檢測手段，歐盟新規(guī)還將直接提高中國輸歐輪胎企業(yè)的測試成本，間接使中國輪胎的總成本上升。
中國橡膠工業(yè)協會輪胎分會秘書長蔡為貴表示，國內輪胎遭遇的“雙反”、特保案和技術壁壘越來越多，近幾年來先后有20多個國家發(fā)布50個技術標準和法規(guī)，有10多個國家對我國輪胎提出14起反傾銷、反補貼和特保案，涉案金額累計達25億多美元。
分析人士認為，盡管出口形勢嚴峻，但是不宜太悲觀，歐盟對進口輪胎的限制是一個逐步提高的過程，國內輪胎企業(yè)也在不斷進步。今年國內市場仍將繼續(xù)增長，汽車產銷雖然不會像去年那樣火爆，但目前業(yè)內保守預計的增幅達15%。另外，高速鐵路、高速公路和機場建設等項目的繼續(xù)實施將進一步促進對輪胎的需求。因此，輪胎銷量同比有望繼續(xù)增長。
成本難以轉嫁
與出口相比，成本上升是輪胎企業(yè)更為擔心的一個因素。一家山東輪胎企業(yè)的董事長對中國證券報記者說，去年輪胎日子是越過越好，今年是越過越差。按照目前天然橡膠的價格和輪胎的價格計算，國內輪胎業(yè)已經開始虧損。
輪胎的生產原料主要是合成橡膠和天然橡膠。合成橡膠在輪胎中使用的有丁苯膠、順丁膠、丁基膠等多個品種。目前我國合成橡膠絕大部分品種和需求量可以自給。合成橡膠供給充裕，對輪胎構成的成本壓力不大。
中國合成橡膠工業(yè)協會副秘書長周文榮表示，2009年，我國合成橡膠產能為250萬噸，產量196萬噸，凈進口量122萬噸。據不完全統計，目前國內在建和計劃建設的合成橡膠產能為147萬噸，幾年內行業(yè)產能將達到400萬噸。
天然橡膠盡管從全球看供需基本平衡，但是國內天然橡膠供給短缺，約70%依賴進口，而且進口關稅達20%。我國的橡膠消費量已連續(xù)8年居世界第一，其中天然橡膠占耗膠總量的60%。中國橡膠工業(yè)協會預計，2010年國內橡膠消耗預計630萬噸，同比增長7.1%，其中，天然橡膠289萬噸，合成橡膠341萬噸。
去年四季度以來天然橡膠價格迅速攀升。去年12月，進口天然橡膠價格為20000元/噸，今年1月份上升至24000元/噸，2月份繼續(xù)上升至25000元/噸。近期國內天膠現貨價格有所下跌，不過，分析人士認為，4月中上旬之前仍存在一定的支撐。
今年我國將繼續(xù)對天然橡膠實施選擇稅，并適當調低從量計征的稅額標準，輪胎企業(yè)也因此有一定受益。不過，蔡為貴認為，這對輪胎企業(yè)降低采購成本作用不大。范仁德還曾建議取消天然橡膠進口關稅。
隨著天然橡膠成本的上升，輪胎企業(yè)也在上調出廠價，但這遠跟不上天膠價格上漲的幅度。業(yè)內人士表示，天然橡膠定價機制比較靈活，主要跟隨期貨市場。輪胎提價則會有一定的滯后，而且一般會比較謹慎，因為你提了別人沒提，就會面臨失去市場的風險。
輪胎企業(yè)向下游轉移成本能力較弱的現狀，與行業(yè)集中度不高、產能過剩密切相關。國內輪胎行業(yè)排名前10位的公司的市場占有率僅約30%。而行業(yè)產能超過6.6億套，在建規(guī)模化的有4000-5000萬套，產能過剩接近15%。
與此同時，國外輪胎企業(yè)的生產基地還在向中國轉移，這加劇了國內的市場競爭。普利司通、米其林等排名世界前11位的輪胎商全部在中國投資生產輪胎，已形成總子午胎產能約1.5億條，在建和待批項目能力約5000-6000萬條。
業(yè)內人士對中國證券報記者說，外資廠商比較看重中國輪胎市場的潛力和廉價勞動力，而且外資品牌在品牌、技術等方面都具有優(yōu)勢。外資品牌全鋼胎的價格比國內品牌高20-30%;半鋼胎的價格更是高出50%。在國內乘用車胎的配套市場，外資品牌占有70-80%的市場份額。
國信證券研究員陳愛華表示，輪胎企業(yè)提價的幅度趕不上成本上升的幅度，盡管今年銷量預計仍會增加，但是以目前的天然橡膠價格看，行業(yè)利潤總額同比下滑是大概率事件。
行業(yè)面臨洗牌
壓力重重，輪胎業(yè)將何去何從?分析人士認為，從積極的角度看，這些壓力正是輪胎行業(yè)轉型升級的動力。相較之下，大企業(yè)承壓的能力較大，一些小企業(yè)則可能在競爭中死去。輪胎行業(yè)產業(yè)政策也將于近期出臺，預計未來3-5年內輪胎行業(yè)將會重新洗牌。
目前我國生產輪胎的廠家約有500～600家，山東省有300～400家，占到6成左右。新政策將提高準入門檻和支持企業(yè)間的戰(zhàn)略重組。這將提高輪胎行業(yè)的集中度，輪胎上市公司的規(guī)模都比較大，它們將獲得新的發(fā)展機遇。分析人士認為，未來輪胎生產廠家的數量必然會減少。
裴云鵬表示，盡管輪胎業(yè)產能過剩，但是有效供給卻不足，如果落后產能被淘汰，大企業(yè)的產能仍具有擴大的空間，這也是協會為什么諱言行業(yè)產能過剩的原因之一。陳愛華表示，目前大企業(yè)的開工率還可以，但是小企業(yè)已經開始扛不住了。
據了解，除了具有規(guī)模優(yōu)勢，大企業(yè)在原料采購方面也具有優(yōu)勢。大企業(yè)一般跟海外天然橡膠公司或者專營天然橡膠進口的公司簽訂穩(wěn)定的供貨協議，小企業(yè)則需要到國內的現貨市場購買，相比之下，國內現貨市場的價格更高。
小企業(yè)面臨的問題是怎么生存，大企業(yè)面臨的問題則是怎么轉型升級。范仁德認為，輪胎企業(yè)應當向高端市場和配套市場進軍。黔輪胎A就表示，公司在2010年將調動一切資源投入市場競爭，推進公司由過去的“低端市場、低價位產品、靠擴大規(guī)模拉動發(fā)展”逐步向“以中高端市場為主導的質量效益型”轉變。
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