“巨型工程胎現(xiàn)在有點不好賣”,這是目前各巨型胎制造廠及經(jīng)銷商的普遍看法,也是近5年來工程巨胎行業(yè)首次整體遭遇賣不動的現(xiàn)象。自2005年以來,全球?qū)γ禾俊㈣F礦、銅等需求巨增,造成工程胎尤其是大規(guī)格工程胎全球性嚴重短缺,即使在金融危機影響最嚴重的去年第四季度,全球工程巨胎銷售形勢依然不錯。但是今年以來,工程巨胎企業(yè)的日子越來越難過,供大于求情況逐漸顯現(xiàn)。
市場萎縮已成定局
2008年8月后金融危機沖擊波傳遞到鋼鐵行業(yè),全球鋼鐵企業(yè)紛紛減產(chǎn)。鐵礦石市場供求關系發(fā)生了逆轉(zhuǎn),價格呈雪崩式暴跌。去年11月,以淡水河谷、力拓為首的礦業(yè)公司為了最大限度減少風險,普遍在主要礦山實施限產(chǎn),導致大多數(shù)工程輪胎終端用戶紛紛停止采購,持幣觀望。這一態(tài)度動搖了工程輪胎經(jīng)銷商的信心,他們下單采購普遍較以前謹慎。
2009年春節(jié)后,全球工程輪胎行業(yè)經(jīng)歷了自2005年以來最為嚴重的市場低迷,各輪胎企業(yè)普遍調(diào)整經(jīng)營策略,在盡力降低庫存的同時,采取按需生產(chǎn)的對策,并且緩上擴能項目。米其林北美公司南卡羅來納州Lexington全鋼巨胎廠在延長節(jié)日假期的同時,取消了星期天加班;普利司通/費爾斯通公司發(fā)言人表示,公司已采取措施,落實按銷定產(chǎn)的方針,同時密切關注市場變化,隨時做出必要調(diào)整;一向?qū)こ梯喬ナ袌龀謽酚^態(tài)度的美國帝坦國際公司已決定在未來12個月內(nèi)緩上巨胎擴能項目,并同時放慢開發(fā)63英寸以上巨胎的進度。
今年頭兩個月,米其林工程輪胎在配套市場上的銷售額同比下降20%;在替換市場上的銷售額同比下降超過60%。據(jù)英國《輪胎與配件》公布的數(shù)據(jù),第一季度工程輪胎銷售額比2008年同期減少50%以上。中國主要工程胎生產(chǎn)商也普遍開工不足,庫存積壓嚴重。據(jù)全球工程輪胎行業(yè)權威咨詢服務機構OTRACO公司預測,2009年工程輪胎市場形勢總體不容樂觀,27.00-49以上規(guī)格工程輪胎需求量將比2008年下降10%,只有14.5萬條。全球工程巨胎市場萎縮已成定局。
產(chǎn)能激增弊端顯現(xiàn)
2005年以來,工程巨胎投資如火如荼,傳統(tǒng)巨胎生產(chǎn)商不斷擴大生產(chǎn)及新建工程巨胎廠,使全球產(chǎn)能增加40%以上。米其林曾計劃將工程輪胎的生產(chǎn)能力在3年內(nèi)提高34%;普利司通啟動了多個子午線工程胎擴能項目,計劃在3年內(nèi)將大型/巨型子午線輪胎總生產(chǎn)能力提高40%;固特異計劃投資1.2億美元對堪薩斯州拖皮卡農(nóng)業(yè)及工程胎廠進行現(xiàn)代化改造;橫濱橡膠公司投資50億日元擴大建筑、采礦和其他重型設備用工程胎產(chǎn)能,擴能幅度為50%。
中國產(chǎn)能也急劇增加。中國斜交巨胎投資使全球巨胎產(chǎn)能提高1倍以上,特別是2006年下半年以后,中國斜交巨胎的投資已近乎瘋狂。據(jù)初步統(tǒng)計,中國具有斜交巨胎生產(chǎn)能力的廠家已達25家以上,僅山東地區(qū)就有15家以上,估計斜交巨胎生產(chǎn)能力超過15萬套,這一數(shù)字接近全世界巨胎的市場需求。另外,2007年后中國全鋼巨胎的投資將使全球巨胎產(chǎn)能提高50%。初步統(tǒng)計中國現(xiàn)在全鋼巨胎在建項目已超過10家,其中7家企業(yè)已生產(chǎn)出全鋼巨胎。
這些工程巨胎行業(yè)前期投資和計劃投資的項目釋放大量產(chǎn)能,擴能過快的弊端終于在如今的經(jīng)濟不景氣時期顯現(xiàn)。
價格回落三分之一
工程巨胎主要應用于采掘及港口運輸業(yè),市場特定且有限。中國化工橡膠桂林有限公司外貿(mào)公司副部長鄭先群分析,2008年全球工程巨胎總需求在26萬條左右,生產(chǎn)能力已在30萬條以上。2009年由于金融危機沖擊,行業(yè)供大于求局面將更加明顯,市場競爭將白熱化。工程巨胎價格目前已比去年同期下降三分之一,并有繼續(xù)走低之勢。由于售價太低,中國山東一帶斜交巨胎廠目前大多處于停產(chǎn)半停產(chǎn)狀態(tài)。盡管中國已有多家企業(yè)通過全鋼巨胎試生產(chǎn)或鑒定,但是目前基本上無法批量生產(chǎn)。
盡管如此,巨型工程胎產(chǎn)能擴充還在繼續(xù)。一是前期已上的項目正在收尾,主要集中在中國,如山東興源、上海輪胎公司等工程胎項目。二是部分新上全鋼巨胎項目,主要在印度等新興國家。印度JK公司、阿波羅公司3月左右向中國采購全鋼巨胎設備,美國輪胎公司的全鋼巨胎項目也進入設備采購階段,預計10月投產(chǎn)。總投資3億美元的美國和烏克蘭私營合資企業(yè)Eurotire公司投資的全鋼巨胎項目也出胎在即,設計生產(chǎn)能力為每年2.5萬條子午線工程輪胎,今年投產(chǎn)24~57英寸工程輪胎,明年投產(chǎn)63英寸全鋼巨胎。這些擴產(chǎn)和新上項目將進一步提高巨胎的產(chǎn)能,如果世界經(jīng)濟沒有根本性好轉(zhuǎn),工程巨胎供大于求將更加嚴重。
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