2023年,受國際市場的供需變動、貿(mào)易政策及全球炭黑產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整等多重影響,我國炭黑市場的進(jìn)出口形勢發(fā)生了顯著變化。中橡協(xié)炭黑分會秘書長丁麗萍在第19屆中國橡膠年會上對《2023年炭黑行業(yè)運行情況》進(jìn)行分析,指出2023年我國炭黑進(jìn)口量和進(jìn)口金額均實現(xiàn)顯著增長,而出口量和出口金額則呈現(xiàn)下降趨勢。
同時,國貿(mào)大通數(shù)據(jù)有限公司市場總監(jiān)劉眾通過對海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)的深入剖析,特別是近兩年俄羅斯炭黑的進(jìn)出口情況,為后期炭黑進(jìn)出口市場的定位提供數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
炭黑進(jìn)口量和進(jìn)口金額雙雙增長海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2023年我國炭黑進(jìn)口量為27.4萬噸,同比增長163.23%。其中,俄羅斯成為最大的進(jìn)口來源國,進(jìn)口數(shù)量為19.6萬噸,占總進(jìn)口量的71.53%。
(圖表來源:國貿(mào)通大數(shù)據(jù))
(圖表來源:中橡協(xié)炭黑分會)在進(jìn)口單價方面,丁麗萍表示,俄羅斯炭黑的平均價格遠(yuǎn)低于國內(nèi)銷售價格,俄羅斯炭黑進(jìn)口平均價格為945美元/噸,按匯率1:7.2計算,折合人民幣為6806元/噸,而當(dāng)期國內(nèi)炭黑平均銷售價格為8877元/噸,低于國內(nèi)銷售價格近1/3。盡管俄羅斯政府從2023年10月份開始征收了出口關(guān)稅,但是進(jìn)口數(shù)量依然很大,對國內(nèi)炭黑企業(yè)造成沖擊。其中原因比較復(fù)雜,既有國際形勢的影響,又有國家政治因素,我們要跟企業(yè)一起反映問題,想辦法解決問題。
從地域分布看,《中國進(jìn)口俄羅斯炭黑各主要省份分析圖》顯示,我國進(jìn)口俄羅斯炭黑主要集中在山東和江浙滬地區(qū);與2022年相比,2023年的進(jìn)口數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出激增的態(tài)勢。
炭黑出口量和出口金額雙雙下降與進(jìn)口市場不同,2023年我國炭黑出口市場呈現(xiàn)弱勢下行態(tài)勢,出口價格小幅回落。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國炭黑出口量為72.7萬噸,同比下降10.22%,主要出口國家為泰國、越南和印度尼西亞,其出口量均較去年同期有所降低,只有出口到柬埔寨和印度的炭黑數(shù)量實現(xiàn)增長,埔寨同比增長1389.84%,印度同比增長127.4%,其它出口國家出口數(shù)量均比去年同期有所下降。
(圖表來源:國貿(mào)通大數(shù)據(jù))
(圖表來源:中橡協(xié)炭黑分會)究其原因,這主要是由于國內(nèi)煤焦油價格上漲導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加,從而在國際市場上失去了價格優(yōu)勢;同時國外經(jīng)濟(jì)不景氣也導(dǎo)致了需求量的減少。丁麗萍表示,我國是出口大國,也是生產(chǎn)炭黑的大國,2023年出口量占總產(chǎn)量的比值約為15%,而輪胎出口比例約能達(dá)到50%左右,因此炭黑出口量還有很多的提升空間,當(dāng)然也有很多限制炭黑出口的客觀條件,例如運輸?shù)炔焕蛩亍某隹诮回浿祦砜矗彩茄永m(xù)了國內(nèi)市場價格偏低的情況,2023年炭黑出口交貨值為10.2億美元,比去年同期下降了22.66%。
炭黑進(jìn)出口帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)據(jù)炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)觀察,受國際因素影響,自2022年第四季度開始,原本主要供應(yīng)歐洲市場的俄羅斯炭黑開始轉(zhuǎn)向中國市場。而很多貿(mào)易商敏銳的發(fā)現(xiàn)商機(jī),開始運作進(jìn)口俄羅斯炭黑,至2023年進(jìn)口數(shù)量已經(jīng)明顯沖擊到了中國橡膠炭黑市場。以今年3月份為例,有商家訂貨量在1萬噸左右,雖然近期主流的國內(nèi)炭黑企業(yè)有檢修裝置限產(chǎn),但是國內(nèi)炭黑的供應(yīng)依然較為充足,俄羅斯進(jìn)口炭黑也明顯起到了重要的推動作用。
與此同時,全球炭黑供應(yīng)爭奪戰(zhàn)也在持續(xù),原歐洲約30%的炭黑供應(yīng)來自于俄羅斯、白俄羅斯或烏克蘭,但現(xiàn)部分市場正被印度和美國所取代。印度炭黑企業(yè)迅速反應(yīng),去年4月印度炭黑菲利普進(jìn)軍歐洲;而國外巨頭也將瞄準(zhǔn)了亞洲市場,博拉炭黑2處新廠預(yù)計2025年投產(chǎn)。
未來受政策影響,俄羅斯炭黑仍將繼續(xù)沖擊中國國內(nèi)市場,而原來被俄羅斯占據(jù)的歐洲市場被美國和印度瓜分,中國出口歐洲炭黑沒有實現(xiàn)明顯增量。在這樣的背景下,我國炭黑產(chǎn)業(yè)需要密切關(guān)注市場動態(tài),加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級,不斷提高市場競爭力,增強(qiáng)我國炭黑產(chǎn)業(yè)在全球供應(yīng)鏈中的重要地位。
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