3月26日,青島雙星公告稱,公司正在籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)青島星投股權(quán)投資基金中心(有限合伙)全部財(cái)產(chǎn)份額、青島星微國(guó)際投資有限公司0.0285%股權(quán)并募集配套資金事項(xiàng),最終實(shí)現(xiàn)公司持有錦湖輪胎株式會(huì)社(KUMHO TIRE CO., INC.)45%的股份,解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。公司股票自2024年3月26日開(kāi)市時(shí)起停牌,預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。
雙星履行承諾 解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
2018年,青島雙星控股股東雙星集團(tuán)聯(lián)合青島城投集團(tuán)、青島國(guó)信集團(tuán)下屬投資公司,共同出資成立基金認(rèn)購(gòu)錦湖輪胎45%的股份,并成為控股股東,被國(guó)家有關(guān)部委稱為山東省和青島市當(dāng)年最重大的經(jīng)濟(jì)事件。
雙星集團(tuán)曾按有關(guān)規(guī)定公告承諾,未來(lái)?xiàng)l件具備時(shí)解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。此次公告不難看出,雙星正在履行解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾。解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)后,不僅有利于雙星輪胎的整合,而且為下一步的發(fā)展打下更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
錦湖輪胎是韓國(guó)著名的上市公司,其份額位居韓國(guó)第一,其品牌位居“亞洲品牌500強(qiáng)”輪胎行業(yè)第二,曾名列全球輪胎前十強(qiáng),在全球擁有8個(gè)生產(chǎn)基地和5個(gè)研發(fā)中心。產(chǎn)品主要是乘用車(chē)輪胎,包括轎車(chē)胎、SUV輪胎、賽車(chē)輪胎等,其低滾阻輪胎、不充氣輪胎和智慧輪胎在全球具有領(lǐng)先水平。不僅是傳統(tǒng)主流車(chē)廠(包括寶馬、奔馳、大眾、奧迪、通用、現(xiàn)代等)的主要供貨商,而且已成功為全球和中國(guó)的頂級(jí)新能源車(chē)廠配套。在全球擁有強(qiáng)大的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò),產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)180多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
雙星集團(tuán)控股錦湖輪胎后,以“打造全球輪胎行業(yè)最受尊重的輪胎品牌”為目標(biāo),創(chuàng)新建立以“利益共同體”為導(dǎo)向的跨國(guó)治理模式和公平、公正的激勵(lì)機(jī)制,從細(xì)分的集群用戶需求出發(fā),加大產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度,使錦湖輪胎從2020年起連續(xù)在歐美的著名雜志測(cè)試中位居前五。與此同時(shí),在充分發(fā)揮錦湖輪胎的品牌優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、人才優(yōu)勢(shì)和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上,加速資源共享和戰(zhàn)略協(xié)同,迅速提高在歐美等市場(chǎng)的份額和地位。
根據(jù)錦湖輪胎披露的2023年財(cái)務(wù)年報(bào),公司營(yíng)業(yè)收入突破4萬(wàn)億韓元(約合人民幣219億元),比2020年增長(zhǎng)86%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為4110億韓元(約合人民幣22億元),比2022年增長(zhǎng)1677%,均創(chuàng)歷史新高,成為全球增長(zhǎng)速度最快的主流輪胎企業(yè)之一。
發(fā)揮協(xié)同效應(yīng) 推進(jìn)雙星錦湖更好發(fā)展
此次資產(chǎn)重組,對(duì)青島雙星和錦湖輪胎的發(fā)展具有重大意義。
首先,符合當(dāng)前國(guó)企改革與資本市場(chǎng)政策指導(dǎo)方向。2024年3月15日,證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)上市公司監(jiān)管的意見(jiàn)(試行)》,其中提出,支持上市公司通過(guò)并購(gòu)重組提升投資價(jià)值。多措并舉活躍并購(gòu)重組市場(chǎng),鼓勵(lì)上市公司綜合運(yùn)用股份、現(xiàn)金、定向可轉(zhuǎn)債等工具實(shí)施并購(gòu)重組、注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。在這一背景下,雙星集團(tuán)等將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)通過(guò)重組渠道注入青島雙星,有助于實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及布局優(yōu)化,提升上市公司整體質(zhì)量,推動(dòng)國(guó)有資本做強(qiáng)做優(yōu)做大。
其次,助力實(shí)現(xiàn)“打造世界一流企業(yè)”的目標(biāo)。本次交易完成后,錦湖輪胎將成為青島雙星的控股子公司,青島雙星將成為從事輪胎業(yè)務(wù)的全球化專業(yè)平臺(tái),進(jìn)一步發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),提升中國(guó)輪胎在世界上的地位。
第三,通過(guò)注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),提振青島雙星經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。錦湖輪胎已實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利,注入青島雙星后,將成為國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。目前雙星+錦湖的乘用車(chē)胎和全部海外營(yíng)業(yè)額已位居行業(yè)第一,未來(lái)通過(guò)戰(zhàn)略協(xié)同必將有更大的發(fā)展,為廣大股東提供更好的回報(bào)。
分析人士認(rèn)為,若此次重大資產(chǎn)重組順利,不僅雙星集團(tuán)履行了承諾,同時(shí)對(duì)于中國(guó)輪胎行業(yè)也是重大利好。
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