日前,由歐洲橡膠雜志(ERJ)組織的2023年度全球非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排行榜公布,上榜企業(yè)總銷(xiāo)售額與去年持平。業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng),世界非輪胎橡膠行業(yè)未能延續(xù)反彈,正面臨原材料成本上漲等壓力,未來(lái)盈利情況不容樂(lè)觀。
1 榜單排名變化較大
該榜單按企業(yè)2022年非輪胎橡膠制品的銷(xiāo)售額排名。排名前四位與去年相同,佛雷依登貝格以70.518億美元列榜首,大陸、哈欽森、派克-漢尼芬分列第二、三、四位。
排名退步較大的是馬來(lái)西亞兩家乳膠手套生產(chǎn)企業(yè)——速柏瑪公司從第19名降至第43名,頂級(jí)手套從上年的第5名退至第24名。據(jù)推測(cè),主要原因是新冠疫情結(jié)束后手套等防護(hù)產(chǎn)品需求下降幅度較大。
位居第12名的瑞士公司Holcim集團(tuán)系首次上榜,其主體結(jié)構(gòu)為2021年8月收購(gòu)的美國(guó)伊頓液壓事業(yè)部,伊頓同時(shí)退出榜單。
縱觀全榜,美國(guó)入選14家,為進(jìn)入50強(qiáng)最多的國(guó)家。日本占13家,居次。歐盟地區(qū)15家企業(yè)上榜。中國(guó)上榜的2家企業(yè)是安徽中鼎密封件公司、株洲時(shí)代新材公司,其中中鼎密封件列第13名,株洲時(shí)代新材列第20名。
2 行業(yè)集中度持續(xù)下降
業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng),非輪胎橡膠行業(yè)整體上未能延續(xù)去年的大幅反彈。2022年世界非輪胎橡膠行業(yè)50強(qiáng)企業(yè)的總銷(xiāo)售額為838.31億美元,與2021年的836.6億美元基本持平。前十強(qiáng)總銷(xiāo)售額為395.32億美元,同比下降4.0%。在連續(xù)兩年上榜的49家企業(yè)中,有30家為正增長(zhǎng),19家為負(fù)增長(zhǎng)。
同時(shí),各地區(qū)發(fā)展不平衡。歐洲地區(qū)增長(zhǎng)6.6%,達(dá)到351億美元;北美地區(qū)增長(zhǎng)6.8%,達(dá)到238.6億美元;日本下降7.8%,至157.7億美元。而上年度歐洲、北美及亞洲地區(qū)增長(zhǎng)幅度分別是10.6%、16.2%及10.1%。
總體上看,非輪胎橡膠制品行業(yè)的集中度呈持續(xù)下降趨勢(shì)。本次入榜的50強(qiáng)企業(yè)中,銷(xiāo)售額達(dá)20億美元的企業(yè)由12家增加至14家,達(dá)到10億美元的企業(yè)由26家增加至28家。前十強(qiáng)銷(xiāo)售收入占總量的47.13%,相對(duì)上年度下降2.07%。排名前三強(qiáng)銷(xiāo)售收入占總量的21.3%,相對(duì)上年度下降0.9%。
3 利潤(rùn)指標(biāo)不容樂(lè)觀
盡管非輪胎橡膠行業(yè)銷(xiāo)售額與去年大體持平,但能源、材料及勞動(dòng)力成本持續(xù)增長(zhǎng),使得行業(yè)盈利狀況不夠理想。2022年行業(yè)內(nèi)利潤(rùn)下降、利潤(rùn)率下降的企業(yè)占多數(shù)。
佛雷依登貝格首席執(zhí)行官莫桑·索羅(Mohsn Solo)表示,2023年經(jīng)濟(jì)及政策不確定性依然存在,能源供應(yīng)緊張、通貨膨脹嚴(yán)重、交貨延緩及勞動(dòng)力缺乏等情況仍然嚴(yán)峻,給公司利潤(rùn)增長(zhǎng)造成空前壓力。
特雷勒堡AB 2022年銷(xiāo)售收入及利潤(rùn)分別增長(zhǎng)27%及30%,且在2023年一季度保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。但該公司有關(guān)人士認(rèn)為,相比去年,今年的總體增長(zhǎng)速度會(huì)放緩。在3月27日的財(cái)報(bào)會(huì)議上,特雷勒堡AB總經(jīng)理及首席執(zhí)行官彼得·尼斯?fàn)柖?Peter Nisslon)介紹說(shuō),受成本費(fèi)用上升的影響,該公司2023年一季度利潤(rùn)率從17.3%降低至16.2%。“我們已注意到建筑及部份工業(yè)市場(chǎng)需求明顯萎縮,公司難以保持前些年的快速增長(zhǎng)勢(shì)頭,將進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)階段。”他說(shuō)。
手套乳膠制品在2021年的表現(xiàn)相對(duì)搶眼,主要生產(chǎn)商頂級(jí)手套及速柏瑪公司2021年銷(xiāo)售收入分別大漲130%及242%,但2022年這兩家公司呈現(xiàn)完全相反的走勢(shì)。今年,隨著部分國(guó)家放開(kāi)對(duì)疫情的管控,市場(chǎng)需求與生產(chǎn)能力過(guò)剩的矛盾更為突出。頂級(jí)手套公司停止數(shù)條落后生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn),并宣布對(duì)全球49個(gè)工廠中的17個(gè)實(shí)行減產(chǎn),年生產(chǎn)能力減少50億件。據(jù)介紹,該公司2023年一季度處于較嚴(yán)重虧損狀態(tài),下半年形勢(shì)難以好轉(zhuǎn)。整體而言,2023年世界非輪胎橡膠行業(yè)銷(xiāo)售收入及利潤(rùn)指標(biāo)不容樂(lè)觀。
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