最新數(shù)據(jù)顯示,2022年前2個月,美國進(jìn)口輪胎共計4491萬條,同比增9.6%。其中,乘用車胎進(jìn)口同比增11.6%至2564萬條;卡客車胎進(jìn)口同比增7%至848萬條;航空器用胎同比增91%至5.9萬條;摩托車用胎同比增24%至64萬條;自行車用胎同比增3.4%至175萬條。
泰國、中國為美國輪胎主要進(jìn)口國,泰國出口量同比增長,而中國出口量同比下降。1-2月,美國自泰國進(jìn)口輪胎數(shù)量共計903萬條,同比增13%。其中,乘用車胎為566萬條,同比增19%;卡客車胎為252萬條,同比增22%。1-2月,美國自中國進(jìn)口輪胎數(shù)量共計726萬條,同比降3%。其中,乘用車胎同比降25%至46萬條;卡客車胎同比降5.5%至36萬條。
前2月中國出口美國輪胎有所下降,在其他地區(qū)也有所體現(xiàn)。海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,1-2月份,中國新的充氣橡膠輪胎出口量為9037萬條,同比微降0.6%。其中,2022年1-2月,國內(nèi)卡客車輪胎出口58.35萬噸,同比2021年增加2.03%,較2020年同期增加53.55%。
中國輪胎“輸美”何以遭遇腰斬
在美國乘用車和輕型卡車輪胎市場中,占最大的份額是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)。但作為目前最大的輪胎消費(fèi)市場,美國相當(dāng)大程度的輪胎需要依賴進(jìn)口。ITC稱,進(jìn)口輪胎在美國2017年占32.7%,2018年占30.2%,2019年占30.1%,2020年中期占30.6%。而在進(jìn)口源占比方面,據(jù)Modern Tire Dealer統(tǒng)計,2020年向美國出口輪胎最多的是泰國,共計4270萬條乘用車輪胎,數(shù)量呈現(xiàn)絕對碾壓,韓國、越南皆位居前列。
作為全球最大的輪胎市場之一,美國曾經(jīng)也是中國輪胎出口的重要地區(qū)。但自2015年開始便美國對部分中國輪胎征收高額“雙反”稅,自此我國出口到美國市場的乘用車輪胎數(shù)量急劇下降。2014年,中國輪胎出口美國6050萬條,2020年上半年,美國從中國進(jìn)口乘用車輪胎數(shù)量暴跌至僅有90.54萬套,同比下降了42%;輕卡輪胎出口方面,美國已經(jīng)跌出中國輪胎出口國家前十,2019年出口數(shù)量僅為5.44萬噸,464.5萬條,1.52億美元。
2021年初,美國國際貿(mào)易委員會投票決定,將繼續(xù)對中國乘用車輪胎征收雙反稅。澳大利亞、巴西、秘魯、埃及、阿根廷、土耳其、南非、墨西哥、印度等10多個國家和地區(qū)也相繼對中國輪胎發(fā)起“雙反”調(diào)查。此外,中國輪胎頭部企業(yè)重要的海外生產(chǎn)基地——泰國、越南也面臨著美國對其的關(guān)稅制裁。
2022年3月8日,美國對中國卡客車實(shí)施新一輪“雙反”。公開資料顯示,2022年的這次審查適用于來自中國的 TBR 輪胎的反補(bǔ)貼以及反傾銷關(guān)稅單獨(dú)調(diào)查審查。
天價海運(yùn)費(fèi)限制輪胎出口
除了“雙反”政策的阻力,近兩年限制中國輪胎出口的還有不斷攀升的海運(yùn)費(fèi)、供不應(yīng)求的集裝箱。自疫情爆發(fā)以來,由于港口擁堵和供需失衡等原因,集運(yùn)運(yùn)價不斷上漲。2022年,俄烏沖突升級,造成空運(yùn)價格翻倍增長,目前又對海運(yùn)帶來了嚴(yán)重的影響。
2021年,有輪胎企業(yè)負(fù)責(zé)人表示:一個集裝箱的輪胎價值還抵不上海運(yùn)的運(yùn)費(fèi)價值。中國到美國一箱貨物的運(yùn)費(fèi)可能就2萬美金,但一箱輪胎的價值才1.5-1.7萬美金。2022海運(yùn)價格繼續(xù)增長,無疑對本就艱難的出口之路是雪上加霜。
頭部企業(yè)或引領(lǐng)中國輪胎突破困局
面對海外市場的關(guān)稅壓力,以及反復(fù)不斷的全球疫情帶來的高昂運(yùn)輸成本,中國輪胎企業(yè)除了立足產(chǎn)品提升品牌市場競爭力,還需進(jìn)行產(chǎn)能的全球化布局。方正化工團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,短期來看,國內(nèi)頭部輪胎企業(yè)可以通過與美國經(jīng)銷商及消費(fèi)者分?jǐn)偠惵省⒄{(diào)整銷往美國的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、自身降本增效等方式消除實(shí)際的影響。從長期看,中國的輪胎要想突破關(guān)稅的限制,國際化和品牌化是最終選擇。行業(yè)頭部企業(yè)有望在本次篩選中再次過關(guān),加快全球化布局,拿下更多市場份額,最終成長為國際化的輪胎巨頭。
值得一提的是,玲瓏輪胎、賽輪輪胎、森麒麟等頭部企業(yè)已經(jīng)提前進(jìn)行了國際化布局,并有實(shí)力繼續(xù)擴(kuò)大國際化布局規(guī)避貿(mào)易壁壘。分析人士認(rèn)為,行業(yè)頭部企業(yè)能夠依靠產(chǎn)品品質(zhì)升級和產(chǎn)能全球化布局規(guī),鞏固其“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的行業(yè)地位。
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