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數(shù)據(jù)中心 橡膠市場 正文

壓制因素緩解+競爭格局優(yōu)化,2022年輪胎行業(yè)有望重回景氣周期

2021-12-31中國輪胎商務網(wǎng)

  2021年,國內(nèi)輪胎行業(yè)遭遇了諸多困難,原材料大幅上漲,海運受阻,上市公司業(yè)績普遍縮水。展望2022年,輪胎行業(yè)表現(xiàn)將如何?

  多位業(yè)內(nèi)人士認為,2022年,原材料價格有回落預期,海運緊張的局面有望在2季度得以緩解,行業(yè)盈利能力有望抬升。同時,2021年,國內(nèi)輪胎行業(yè)頭部企業(yè)在擴產(chǎn)能、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構方面所做的努力,有望在2022年開始收獲,中高端產(chǎn)品占比增加,行業(yè)供需格局也有望進一步優(yōu)化,頭部企業(yè)的毛利空間及市場份額將得到進一步提升。

  壓制因素有望緩解

  原材料價格大幅上漲和海運受阻成為壓在2021年輪胎企業(yè)頭上的兩塊巨石,分析人士認為,2022年,這兩大因素對輪胎企業(yè)的壓制有望緩解。

  原材料方面,隆眾資訊輪胎行業(yè)分析師朱志煒認為,2021年年底,天然橡膠等輪胎主要原材料價格有所回落,2022年,主要原材料價格仍存回落預期,原料端的壓力有望減輕,輪胎企業(yè)毛利空間有望改善。

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  山東某輪胎企業(yè)相關負責人同樣表示,“2022年,原材料價格很難繼續(xù)快速大幅上漲,只要原材料價格變動相對穩(wěn)定,成本就可以傳導下去。”

  統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2021年輪胎主要原料價格呈現(xiàn)不同程度上漲態(tài)勢,截至12月24日,天然橡膠(泰國20#混合標膠)價格同比上漲10.82%,丁苯橡膠價格同比上漲6.61%,順丁橡膠同比上漲38.46%,炭黑價格同比上漲25%。

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  海運方面,進入四季度,前期緊張的海運開始松動。玲瓏輪胎相關負責人表示,四季度海運個別航線開始下降,但有的航線仍有所漲,不過總體上較以前相對穩(wěn)定。三角輪胎在答復投資者提問時表示,海運物流的狀況自9月以來個別航線有所改善。

  海關總署發(fā)布的11月份橡膠輪胎出口數(shù)據(jù)顯示,當月中國橡膠輪胎出口量為67萬噸,同比增7.2%,環(huán)比增6.3%;橡膠輪胎出口額為106.25億元,同比增15.5%,環(huán)比增8.37%,持續(xù)回暖。

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  玲瓏輪胎(601966.SH)相關負責人介紹,目前公司訂單充足,國外市場需求更好。國內(nèi)需求四季度開始好轉(zhuǎn),總體而言,四季度市場情況比三季度要好。

  不過,隨著疫情出現(xiàn)反復,海運緊張的情況在12月份再次出現(xiàn)。青島輪胎出口從業(yè)人士龔曉林表示,11月底后,海運價格再次攀升,倉位需要提前兩周預定。

  西部化工研報認為,海運供需矛盾有望在未來半年得到緩解,隨著原材料、海運受阻等壓制因素趨于緩解,各公司業(yè)績有望持續(xù)回暖,頭部企業(yè)有望在2022年二季度實現(xiàn)利潤中樞的提升。

  競爭格局進一步優(yōu)化

  在分析人士看來,輪胎行業(yè)2021年的艱難處境,將使抗壓能力更弱的中小產(chǎn)能加速出清,行業(yè)競爭格局將進一步優(yōu)化。

  據(jù)車轅車轍網(wǎng)統(tǒng)計,2021年輪胎行業(yè)共103家失信被執(zhí)行人,包括企業(yè)、經(jīng)銷商甚至終端門店在內(nèi),27家輪胎制造商和經(jīng)銷公司破產(chǎn)倒閉,由于被吊銷營業(yè)執(zhí)照或自行決議解散,而獲得清算組備案的輪胎公司達到172家,行業(yè)加快出清。

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  開工數(shù)據(jù)也從側(cè)面說明中小產(chǎn)能正在加速退出。根據(jù)卓創(chuàng)資訊的數(shù)據(jù),12月23日,山東半鋼胎企業(yè)的開工率在63.7%,正常情況下的開工率在70%左右,山東全鋼胎企業(yè)的開工率在63.8%,正常情況下的開工率在70%以上,而大型輪胎企業(yè)開工情況較為穩(wěn)定。

  “碳達峰”、“碳中和”政策推出,加速了落后輪胎企業(yè)的淘汰,今年年初,山東省印發(fā)《全省落實“三個堅決”行動方案(2021—2022年)》的通知。根據(jù)文件,山東省輪胎行業(yè)本輪涉及到的企業(yè)共計18家,其中全鋼胎企業(yè)8家,共計產(chǎn)能556萬條;半鋼胎企業(yè)10家,共計產(chǎn)能2561萬條。輪胎業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構力度加強,行業(yè)集中度提升。

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  需求方面,9月以來,隨著缺芯的逐步緩解,國內(nèi)汽車市場月環(huán)比持續(xù)改善。據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù),11月,汽車產(chǎn)銷分別完成258.5萬輛和252.2萬輛,其中實際銷量完成好于月初預測。從增速變化來看,產(chǎn)銷環(huán)比分別增長10.9%和8.1%。在此背景下,國內(nèi)輪胎市場有望迎來反轉(zhuǎn)。

  替換市場方面,中國公安部交通管理局局長李江平27日在北京表示,近年來,截至目前,中國機動車保有量達3.93億輛(汽車突破3億輛),輪胎替換市場穩(wěn)步增長。

  據(jù)Future Market Insights發(fā)布的報告估計,全球汽車輪胎的需求將大幅上升,預測輪胎市場在2021年至2031年內(nèi)將以6.0%的年復合增長率增長。

  西部化工研報同樣認為,海運承壓導致出口不暢,國內(nèi)市場內(nèi)卷化競爭激烈,行業(yè)的馬太效應在今年尤為激烈的市場競爭中將更加凸顯。頭部企業(yè)將充分發(fā)揮其規(guī)模、渠道、經(jīng)營管理和研發(fā)等優(yōu)勢,鞏固其行業(yè)地位。

  頭部企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴張

  中國輪胎商務網(wǎng)分析師指出,2021年是輪胎行業(yè)頭部企業(yè)逆勢擴張,全球布局的一年。玲瓏輪胎開建國內(nèi)第六和第七制造基地,完成在全國的布局。賽輪輪胎(601058.SH)柬埔寨工廠投產(chǎn),森麒麟(002984.SZ)計劃在西班牙建設第二個海外工廠。

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  玲瓏輪胎方面計劃到2030年輪胎產(chǎn)銷量突破1.6億條。公司相關負責人表示,在海外,公司泰國生產(chǎn)基地現(xiàn)已達到年產(chǎn)1700萬套高性能子午線輪胎的產(chǎn)能,塞爾維亞生產(chǎn)基地年產(chǎn)能規(guī)劃1362萬套高性能子午線輪胎,于年底試生產(chǎn),預計2025年全部達產(chǎn)。

  賽輪輪胎證券部工作人員表示,公司2022年的新增產(chǎn)能主要為柬埔寨300萬條半鋼胎項目和越南三期項目,此外,濰坊工廠和沈陽全鋼項目目前已經(jīng)投產(chǎn),明年可以實現(xiàn)達產(chǎn)。目前公司半鋼胎產(chǎn)能達6800萬條,全鋼胎產(chǎn)能1400萬條,持續(xù)增加。

  12月20日,森麒麟發(fā)布公告,公司擬自籌資金52,259萬歐元在西班牙投資建設年產(chǎn)1200萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項目。

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  隨著國產(chǎn)輪胎龍頭加速海外建廠,規(guī)避雙反稅率的同時大幅降低海運成本,國產(chǎn)輪胎龍頭性價比優(yōu)勢逐漸提高,全球市占率預計繼續(xù)提升,企業(yè)盈利能力將進一步提升。財聯(lián)社記者統(tǒng)計,2021年上半年森麒麟泰國工廠、玲瓏泰國工廠、賽輪越南工廠貢獻凈利潤分別為3.20億元(占比80.60%)、6.24億元(占比80.62%)、5.12億元(占比72.01%)。

  頭部企業(yè)保持高速資本開支,逐步拉大與二三線企業(yè)差距。西部化工統(tǒng)計,2015年以來上市公司累計資本開資的金額來看,玲瓏輪胎已經(jīng)達到144.61億元,賽輪輪胎達到72.68億元,而部分輪胎上市公司基本停下資本開支的腳步。持續(xù)盈利+融資能力帶來的再投資優(yōu)勢,將使得頭部企業(yè)的規(guī)模效應更加明顯,作為重資產(chǎn)行業(yè),尾部企業(yè)的追趕難度加大。

  中高端產(chǎn)品占比提升

  中國輪胎行業(yè)頭部企業(yè)成長迅速,但在世界輪胎版圖中,仍處于第三梯隊。2022年,在國內(nèi)輪胎頭部企業(yè)努力之下,中高端產(chǎn)品的占比提升將是行業(yè)一大看點。

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  玲瓏輪胎相關負責人表示,2021年,公司加大新能源汽車配套輪胎開發(fā)力度,并且高端胎占比持續(xù)增長,提升了國內(nèi)零售市場毛利率。賽輪輪胎董秘在三季度業(yè)績說明上表示,公司液體黃金輪胎今年有1萬噸產(chǎn)能,第四季度會繼續(xù)推廣來帶動收入和利潤水平提升。

  此外,頭部輪胎企業(yè)積極尋找新的增長點,并調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構,夯實市場地位。其中,玲瓏積極開拓新能源配套市場,構筑新的競爭優(yōu)勢,并快速提升配套規(guī)格檔次,實現(xiàn)從低端產(chǎn)品向高端產(chǎn)品的跨越以及在中高端品牌的突破。據(jù)悉,目前公司17寸及以上主胎項目占比接近一半。

  對此,公司相關負責人表示,高端胎持續(xù)增長,國內(nèi)零售市場這一現(xiàn)象更為明顯,今年第三季度公司整體毛利率下降,但是國內(nèi)零售毛利率增長,與高附加值的高端胎增長有很大關系,四季度這一趨勢會繼續(xù)。

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  近年來中國輪胎企業(yè)不斷在新材料、新配方、新技術、新工藝、新結(jié)構等方面發(fā)力。其中,玲瓏輪胎主導的蒲公英橡膠產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟在多地建立種植基地,在北京建有“噸級溶劑法提膠裝置”,成功制造出蒲公英橡膠概念輪胎。森麒麟輪則主打石墨烯輪胎,公司表示,石墨烯輪胎在保證輪胎高抗?jié)窕⒏吣湍サ幕A上,還可兼顧低滾阻性能,打破性能不可兼顧的“魔鬼三角”定律。

  通用股份(601500.SH)則是選擇杜仲作為突破方向,發(fā)布了“杜仲輪胎千里馬5X290”,并表示該技術提高了輪胎性能,行駛里程可提升30%以上。青島雙星(000599.SZ)12月21日在投資者互動平臺表示,公司新研發(fā)的“稀土金”輪胎滾阻可以達到3.8-4.5,具有很好的節(jié)能性,可以提高新能源車的續(xù)航里程。


來源:財聯(lián)社打 印關 閉

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