近五年,中國全鋼輪胎供應增速超過需求增速,供大于求局面越發(fā)明顯。
2021年全鋼輪胎產(chǎn)品年度關鍵指標
開工負荷不足七成
近五年,中國全鋼輪胎供應量和需求量均有所增長,但全鋼輪胎仍處供大于求局面。
2020年,新冠疫情打破了全鋼輪胎市場的供需平衡,中國輪胎市場在停擺一個月后較快恢復,全年產(chǎn)量實現(xiàn)了小幅微增。
然而,2021年,在內(nèi)外市場需求疲軟拖累下,輪胎開工呈現(xiàn)前高后低態(tài)勢,開工負荷走低,年度產(chǎn)量小幅下滑,年均開工不足七成。
生產(chǎn)成本推高輪胎價格
自2020年四季度起,天然橡膠、合成橡膠到輔料炭黑、助劑等價格輪番上漲,不斷推高輪胎生產(chǎn)成本。
2021年,全鋼輪胎生產(chǎn)成本漲幅最高月份出現(xiàn)在4月份,漲幅21.00%,最低在1月份,漲幅5.99%。
生產(chǎn)成本壓力增加,輪胎漲價貫穿2021年全年。以山東地區(qū)委托三包品牌12R22.5順花為例,價格漲幅高位點出現(xiàn)在二季度,漲幅超過10%。
四季度后,原材料成本與運行成本的雙重壓力繼續(xù)推高,輪胎價格調(diào)漲,成本漲幅與輪胎價格漲幅差距逐漸縮小。
庫存、需求呈分化走勢
2021年伊始,漲價潮助推內(nèi)外銷市場實現(xiàn)開門紅,輪胎企業(yè)交貨量增加速度大于需求增加速度,3月期末庫存降至全年最低值。
然而,二季度開始,產(chǎn)能不斷釋放,并超過短期的國內(nèi)均衡需求,商用車產(chǎn)量下滑、配套量難以放量,箱緊價高運力不足、出口阻力大等多方面利空需求,輪胎企業(yè)庫存持續(xù)上升至全年最高,相對需求降至全年最低。
9月下旬起,輪胎漲價再起,買漲情緒再次助力庫存的消耗,月末庫存止增轉(zhuǎn)降。進入四季度,漲價全面展開,加之需求端放量帶動,期末庫存連續(xù)走低。
展望2022
展望2022年,更多輪胎企業(yè)是在兼并重組的背景下,輪胎產(chǎn)能得到全新啟用甚至增長,預計2022年產(chǎn)能或呈現(xiàn)2.64%的增長態(tài)勢。
同時三大需求市場預期不佳的拖累下,2022年總需求量或呈現(xiàn)1.71%下滑,產(chǎn)量亦存一定的下滑壓力,輪胎價格高位震蕩走低后將逐步趨穩(wěn),最高值將出現(xiàn)在一季度。
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