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　　導(dǎo)讀：本文從生產(chǎn)端、銷售端、行業(yè)格局端三大維度，對二季度中國輪胎市場的發(fā)展概況、行業(yè)動向進(jìn)行梳理。

　　生產(chǎn)方面：

　　1、原材料價格居高不下

　　說到輪胎的原材料，許多人第一反應(yīng)就是橡膠。雖然近期天然橡膠價格一度跌破13000元/噸，但同去年同期相比，目前天然橡膠價格目前還處在高位，業(yè)內(nèi)人士分析指出，天然橡膠降價的可能性不大。與此同時，其他輪胎原材料價格處于持續(xù)走高的行情。

　　其中炭黑是制造輪胎的重要原材料之一，正是因炭黑價格上漲，不少輪胎廠商宣布提高輪胎價格。日前，全球知名炭黑生產(chǎn)商博拉（Birla）公司宣布，自2021 年7月1日起，將在美洲生產(chǎn)的所有產(chǎn)品價格每公噸上調(diào)170美元。5月24日，Birla Carbon 剛剛宣布在歐洲、中東和非洲地區(qū)， 每公噸價格上漲97歐元，并于2021年6月1日生效。

　　短期內(nèi)連續(xù)漲價的還不止博拉一家。5月21日，炭黑巨頭卡博特發(fā)布漲價通知，宣布自6月1號起，橡膠用炭黑價格每噸上調(diào)人民幣1200元，這是卡博特在今年第二次發(fā)布漲價通知。同時，卡博特宣布7月1日起或在客戶合同允許的情況下，北美所有碳黑產(chǎn)品的價格提高0.06美元/磅（約852元/噸）。

　　此外鋼材、化工原材料、纖維、尼龍等大宗商品價格都在漲，轉(zhuǎn)化到輪胎上面最終的結(jié)果就是漲價。

　　2、工廠開工率走低

　　雖然環(huán)保督察結(jié)束，山東地區(qū)輪胎企業(yè)生產(chǎn)提升，但受自身庫存、銷售壓力，夏季高溫限電，北方麥?zhǔn)盏纫蛩赜绊懀喬スS生產(chǎn)將逐漸向淡季過渡。此外，目前貨柜緊張，海運費瘋漲等因素影響，輪胎出口訂單減少。輪胎企業(yè)利潤壓縮，為緩解庫存壓力多控制排產(chǎn)。

　　據(jù)中國輪胎商務(wù)網(wǎng)了解，截至6月18日，山東地區(qū)輪胎企業(yè)全鋼胎開工負(fù)荷為57.26%，較上周走低5.59個百分點，較去年同期走低9.85個百分點，較2019年同期下滑18.80個百分點。國內(nèi)輪胎企業(yè)半鋼胎開工負(fù)荷為53.14%，較上周走低5.61個百分點，較去年同期走低8.89個百分點，較2019年同期下滑20.57個百分點。

　　銷售方面：

　　1、廠家發(fā)布漲價單

　　事實上，進(jìn)入二季度以來，受大宗商品價格影響，輪胎原材料價格持續(xù)攀升，已經(jīng)成為輪胎全球性漲價的主要原因。五月以來，歐美輪胎市場的漲價信息鋪天蓋地，米其林、倍耐力、普利司通等輪胎巨頭紛紛發(fā)布漲價單，有的漲價政策以及蔓延至八月。反觀國內(nèi)市場，似乎進(jìn)入二季度以來漲價勢頭有所減弱。

　　最近的一份漲價單還是五月底山東銀寶輪胎所發(fā)布的，銀寶輪胎表示受原材料漲價的影響，公司經(jīng)營異常艱難，最終審慎決定：自5月28日起，礦山胎、工程胎、軍用胎漲價3%-8%。

　　廈門正新海燕輪胎同樣在五月底發(fā)布通告稱對TBR產(chǎn)品進(jìn)行價格調(diào)整，自2021年6月1日起，LTS產(chǎn)品價格上漲2%，其他部分產(chǎn)品價格上漲2%。同時表示，視成本上漲情況，隨時再調(diào)漲TBR產(chǎn)品價格。

　　2、終端“不敢漲價”

　　也正是由于市場的疲軟，經(jīng)銷商、終端門店對廠家的漲價政策并無完全落實，輪胎廠家整體還是以提供促銷政策實現(xiàn)變相“降價”，部分廠家月內(nèi)推進(jìn)兩波價格調(diào)整，分別集中在月上旬及月下旬，整體下調(diào)幅度集中在2%-6%。值得注意的是，由于目前原材料價格堅挺，輪胎價格下調(diào)空間不會太大。

　　而終端方面，有輪胎門店老板向中國輪胎商務(wù)網(wǎng)透露，現(xiàn)在是“不敢漲價”，“不能漲價”，“不會漲價”，尤其是乘用車輪胎就更不可能漲價了。

部分全鋼胎市場一級批發(fā)價

　　行業(yè)格局方面：

　　1、落后輪胎產(chǎn)能進(jìn)一步出清

　　二季度，中國輪胎產(chǎn)業(yè)的另一個關(guān)鍵詞是產(chǎn)能出清。四月，山東省印發(fā)《全省落實“三個堅決”行動方案(2021—2022年)》的通知，涉及到輪胎業(yè)落后產(chǎn)能，到2022年年產(chǎn)120萬條以下的全鋼子午胎、年產(chǎn)500萬條以下的半鋼子午胎工廠全部整合退出。

　　根據(jù)文件，山東省輪胎行業(yè)本輪涉及到的企業(yè)共計18家，其中全鋼胎企業(yè)8家，共計產(chǎn)能556萬條；半鋼胎企業(yè)10家，共計產(chǎn)能2561萬條。

　　自2010年工信部發(fā)布《輪胎產(chǎn)業(yè)政策以來》，多個政策文件對輪胎業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升行業(yè)集中度、淘汰落后產(chǎn)能做出了規(guī)定。但政策主要集中于提升龍頭企業(yè)集中度等，對落后產(chǎn)能退出的具體規(guī)定較少。本輪產(chǎn)能退出政策界定明確，政策力度加碼大。預(yù)計山東省輪胎落后產(chǎn)能將快速出清，輪胎企業(yè)的綜合競爭力也將大幅提升。

　　2、“雙反”結(jié)果利好頭部企業(yè)

　　當(dāng)?shù)貢r間6月23日，美國國際貿(mào)易委員會（ITC）表示，美國輪胎制造商因從韓國、中國臺灣和泰國進(jìn)口乘用車和輕型卡車輪胎而受到“實質(zhì)性損害”。ITC還發(fā)現(xiàn)，越南補(bǔ)貼的乘用車輪胎也損害了國內(nèi)制造商。

　　ITC表示，美國商務(wù)部將因此對從韓國、中國臺灣和泰國進(jìn)口的輪胎下令征收反傾銷稅，并對從越南進(jìn)口的輪胎征收反補(bǔ)貼稅。ITC發(fā)現(xiàn)，在美國以低于公平價格出售的從越南進(jìn)口的輪胎產(chǎn)品“可以忽略不計”，并投票決定終止針對越南輪胎的反傾銷調(diào)查。

　　注：美國相關(guān)部門對每個地區(qū)的稅率分別進(jìn)行了調(diào)查，某些輪胎制造商是調(diào)查的主要答復(fù)者，因此獲得了自己的單獨稅率。如果未列出，則輪胎制造商屬于“其他”比率類別。

　　上圖為此前終裁公布的雙反稅率。由于來自越南的產(chǎn)品正在被調(diào)查傾銷和補(bǔ)貼，這意味著來自越南的輪胎仍將受到一些關(guān)稅調(diào)整。ITC目前計劃在7月5日前后做出最終損害裁決。如果ITC作出肯定的最終損害裁決，商務(wù)部將發(fā)布反傾銷和/或反補(bǔ)貼稅令。

　　綜合來看，本次美國“雙反”結(jié)果在預(yù)期之內(nèi)，對中國輪胎企業(yè)的影響有限，長期來看不會改變中國輪胎企業(yè)崛起趨勢。相反，能夠依靠產(chǎn)品品質(zhì)升級、品牌發(fā)聲加強(qiáng)和產(chǎn)能全球化布局規(guī)避影響甚至從中受益的頭部企業(yè)將鞏固其“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的行業(yè)地位。

　　3、中國輪胎世界排名上升

　　近日，英國《tyrepress》雜志根據(jù)各輪胎企業(yè)2020年輪胎業(yè)務(wù)的盈利能力，發(fā)布了2021年度全球輪胎企業(yè)34強(qiáng)排行榜。中國輪胎方面，本次共有12家中國輪胎企業(yè)上榜，中策、正新依舊穩(wěn)居前十。此外，玲瓏、賽輪、三角、浦林成山、雙星排名較去年有所上升。

　　值得注意的是，此前在“ApexTire2020中國輪胎年度大選”中榮膺“十大輪胎品牌”的玲瓏輪胎，在這份最新的全球34強(qiáng)的名單中，從14名一下躍升12名。《Tryepress》評論道，玲瓏輪胎是“the fastest riser”（“最快的上升者”），從2019年第17位、2020年第14位，到2021年第12位，“排名穩(wěn)步上升的速度，比前25強(qiáng)中任何其他輪胎制造商都要快!”

　　近幾年，國際一二線輪胎巨頭的市場份額呈下滑趨勢，相反國內(nèi)企業(yè)份額持續(xù)提升，其中全球top3、top10企業(yè)份額分別從2000年的56.8%、81.4%下滑至2019年的37.7%和63.1%，而國內(nèi)top3、top10企業(yè)份額分別從2000年的1.8%、3.1%提升至2019年的4.8%和9.5%。

　　這份最新的全球34強(qiáng)榜單也再次給了中國輪胎沖擊世界一流品牌帶來了強(qiáng)勁的信心，相信隨著政策端和市場端持續(xù)的壓力傳導(dǎo)，國內(nèi)輪胎格局將持續(xù)優(yōu)化，整體實力將更上一層樓。

　　行業(yè)評論

　　整體來看，二季度輪胎市場更多處于過渡期，無論是市場表現(xiàn)、廠家的價格政策、開工情況，相較一季度都更為“冷靜”。而隨著落后產(chǎn)能的進(jìn)一步出清，行業(yè)集中程度及整體競爭力將進(jìn)一步提升，尤其已經(jīng)率先進(jìn)行全球化布局的頭部企業(yè)在美國“雙反”落錘定音后更是搶占了全新的利潤點，有望在本次篩選中加快全球化布局，拿下更多市場份額，成長為國際化的輪胎巨頭。

　　對于下半年輪胎行業(yè)的整體趨勢，中國輪胎商務(wù)網(wǎng)認(rèn)為，由于汽車板塊通常在下半年更為景氣，外貿(mào)方面對于輪胎也是緊缺的情況，因此輪胎市場需求將有所增長。但在當(dāng)前原材料漲價背景下，輪胎工廠下半年仍需要保持滿產(chǎn)來控制成本，且一旦銷售受阻，輪胎工廠面臨需要降價促銷以出售滿產(chǎn)狀態(tài)下生產(chǎn)的大量輪胎的壓力。