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　　“雙反”初裁稅率落地

　　2020年12月30日，美國(guó)商務(wù)部公布針對(duì)進(jìn)口自韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、泰國(guó)、越南半鋼胎的反傾銷初裁稅率結(jié)果：其中泰國(guó)反傾銷初裁稅率為13.25%—22.21%，越南為0%—22.30%，韓國(guó)為14.24%—38.07%，中國(guó)臺(tái)灣為52.42%—98.44%。此外美國(guó)商務(wù)部在2020年11月4日公布了針對(duì)進(jìn)口自越南半鋼胎的反補(bǔ)貼初裁稅率為6.23%—10.08%。

　　相較于此前的初步調(diào)查結(jié)果，本次“雙反”初裁稅率整體大幅降低。今年5月13日美國(guó)USW突然提出對(duì)韓國(guó)、泰國(guó)、越南及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查申請(qǐng)，6月美國(guó)商務(wù)部投票決定啟動(dòng)反傾銷和反補(bǔ)貼稅調(diào)查。商務(wù)部表示，其初步調(diào)查結(jié)果顯示：韓國(guó)傾銷幅度為42.95％至195.2％;臺(tái)灣的傾銷幅度為20.57％至116.14％；泰國(guó)傾銷幅度為106.36％至217.5％; 越南傾銷幅度為5.48％至22.3％。

　　最終裁定需在初步裁定后的75天公布，預(yù)計(jì)最終裁定的日期將在2021年3月中旬公布。

　　中國(guó)輪胎布局海外產(chǎn)能是必然選擇

　　2020年11月3日，美國(guó)商務(wù)部決定，對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的乘用車輪胎繼續(xù)征收高達(dá)87.99%的反傾銷稅，該決定是美國(guó)商務(wù)部對(duì)原始2015年訂單進(jìn)行了“快速日落復(fù)審”之后做出的。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)自2015年8月對(duì)中國(guó)乘用車輪胎征收關(guān)稅以來，中國(guó)出口到美國(guó)市場(chǎng)的乘用車輪胎的數(shù)量急劇下降。2014年，輪胎進(jìn)口量為6050萬(wàn)條。但是到了2019年僅剩下340萬(wàn)條，減少了將近94%。

　　然而美國(guó)目前依舊是全球最大的輪胎市場(chǎng)，舍棄美國(guó)市場(chǎng)是不可能的。在各方政策推動(dòng)下，近年來中國(guó)輪胎企業(yè)逐漸開拓海外產(chǎn)能。目前，中國(guó)的海外工廠主要集中在越南（賽輪、金宇、貴州輪胎）和泰國(guó)（中策、玲瓏、森麒麟、雙錢、浦林成山）。同時(shí)還有很多國(guó)內(nèi)貼牌商在海外工廠進(jìn)行貼牌生產(chǎn)后出口到歐美國(guó)家。

　　從本次公布的初裁結(jié)果來看，美國(guó)針對(duì)泰國(guó)、越南的半鋼胎“雙反”初裁稅率較低，整體優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期，預(yù)計(jì)對(duì)這兩地的輪胎出口沖擊較弱，出口需求有望實(shí)現(xiàn)快速恢復(fù)。雖然國(guó)內(nèi)頭部輪胎企業(yè)如玲瓏、賽輪等都在泰國(guó)、越南有工廠，但預(yù)計(jì)對(duì)其影響有限——賽輪兩個(gè)海外工廠都位于越南，而越南在本次裁決的四個(gè)地區(qū)中處于稅率洼地，以賽輪現(xiàn)有產(chǎn)能實(shí)力和技改擴(kuò)產(chǎn)料將可以較快消化雙反的沖擊；雖然玲瓏輪胎海外工廠位于泰國(guó)，但受影響也較小，方正化工指出，目前的反傾銷稅率對(duì)泰國(guó)玲瓏半鋼胎產(chǎn)品毛利率的影響預(yù)計(jì)在4.8個(gè)百分點(diǎn)左右，對(duì)應(yīng)8000余萬(wàn)元毛利，僅占玲瓏總毛利的1.9%。值得一提的是，玲瓏輪胎塞爾維亞工廠有望在2021年6月投產(chǎn)，屆時(shí)可由歐洲工廠出口美國(guó)，規(guī)避貿(mào)易壁壘、賺取價(jià)格暴漲的美國(guó)市場(chǎng)的利潤(rùn)。

　　尤其在本次初裁中韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣遭遇的關(guān)稅制裁更狠，這兩地的輪胎出口阻力也更大，對(duì)大陸頭部輪胎企業(yè)來說是一個(gè)機(jī)會(huì)。中國(guó)輪胎商務(wù)網(wǎng)分析師認(rèn)為，長(zhǎng)期依舊看好以玲瓏、賽輪為代表的頭部輪胎企業(yè)持續(xù)搶占海外市場(chǎng)，布局海外產(chǎn)能依舊是中國(guó)輪胎走向世界的必然選擇。

　　除了規(guī)避貿(mào)易壁壘，高利潤(rùn)也是中國(guó)輪胎投建海外工廠的重要原因之一。眾所周知，海外工廠是中國(guó)輪胎企業(yè)的重要利潤(rùn)來源：玲瓏海外工廠的利潤(rùn)率為26%，賽輪為25%，森麒麟27%，而其國(guó)內(nèi)工廠的利潤(rùn)率為2%-4%不等，海外產(chǎn)能占比越大，整體利潤(rùn)率也相應(yīng)越高。

　　輪胎漲價(jià)持續(xù)，頭部企業(yè)有望受益

　　除了在海外的成長(zhǎng)為業(yè)內(nèi)看好，頭部輪胎企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)也十分喜人。近期天然橡膠回歸理性、有所回落，輪胎廠家成本壓力有所緩和。而環(huán)保管控、限電等突發(fā)因素制約了輪胎開工，同時(shí)東南亞地區(qū)由于降雨臺(tái)風(fēng)頻發(fā)、新冠疫情引發(fā)的勞工短缺，以及落葉病影響，天然橡膠產(chǎn)量下滑輪胎，導(dǎo)致輪胎產(chǎn)量不足。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)車市持續(xù)回暖使得輪胎市場(chǎng)需求高速增長(zhǎng)，供不應(yīng)求帶來輪胎漲價(jià)潮的延續(xù)。

　　近兩周，中策、正新、玲瓏等頭部企業(yè)也領(lǐng)銜發(fā)布了2021年開年漲價(jià)通知，據(jù)中國(guó)輪胎商務(wù)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截止目前已有16家企業(yè)宣布2021年對(duì)旗下產(chǎn)品進(jìn)行不同程度的價(jià)格上調(diào)。業(yè)內(nèi)人士分析，短期內(nèi)供需矛盾難以緩解，同9月份相比，預(yù)期明年1月份漲價(jià)幅度可能在6%~11%之間。

　　經(jīng)過從年初開始的多輪漲價(jià)調(diào)整，中國(guó)輪胎出廠價(jià)逐漸接近往年同期，頭部企業(yè)更是產(chǎn)銷兩旺，盈利情況持續(xù)向好。西部證券認(rèn)為，隨著外資輪胎企業(yè)盈利下滑，資本開支意愿減弱，中國(guó)企業(yè)通過成本優(yōu)勢(shì)，不斷擴(kuò)產(chǎn)蠶食份額。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，A股中主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及炭黑、橡膠和輪胎的概念股共23只。前期板塊漲幅較多，近期回調(diào)較大，賽輪、玲瓏、森麒麟等股漲勢(shì)較好。

　　今年，中國(guó)在最短時(shí)間內(nèi)控制住了疫情，輪胎廠全面恢復(fù)生產(chǎn)，輪胎市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展。頭部輪胎企業(yè)更是憑借日益提升的產(chǎn)品性能、逐步強(qiáng)化的品牌影響力以及日趨完善的渠道布局，逐步得到全球消費(fèi)者認(rèn)可。2020年面對(duì)疫情大考，中國(guó)輪胎交出一份漂亮的答卷，期待未來以玲瓏、賽輪為代表的龍頭企業(yè)能夠帶領(lǐng)中國(guó)輪胎走進(jìn)世界舞臺(tái)中央。

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