近日,有外媒披露:優(yōu)科豪馬正在就收購倍耐力工業(yè)胎(Prometeon Tyre Group S.r.l.簡稱PTG公司)進(jìn)行談判。
報道稱,優(yōu)科豪馬和Prometeon 輪胎集團(tuán)談判已經(jīng)在進(jìn)行中,根據(jù)相關(guān)人士透漏,輪胎商務(wù)網(wǎng)獲悉優(yōu)科豪馬已經(jīng)和Prometeon 輪胎集團(tuán)簽署了排他協(xié)議,現(xiàn)在正在進(jìn)行徹底的盡職調(diào)查,交易已經(jīng)處于后期階段。只要在一段時間內(nèi),價格和條款達(dá)成一致,賣方將不會和其他任何潛在買家談交易,并對買方作出承諾。
Prometeon 輪胎集團(tuán)在巴西有兩家輪胎工廠,在埃及和土耳其各有一家,年銷售額約為9億英鎊。2016年7月,優(yōu)科豪馬以1.2億美元成功收購了農(nóng)用輪胎制造商ATG (Alliance Tire Group)。盡管收購ATG獲得成功,但是優(yōu)科豪馬在東歐和南美的業(yè)務(wù)覆蓋仍然不夠,此次購買Prometeon 輪胎集團(tuán)將很好地填補(bǔ)這一空缺。不過對于本次收購事件,Prometeon 輪胎集團(tuán)并沒有發(fā)表任何評論,相關(guān)企業(yè)和責(zé)任人也沒有任何表態(tài)。
PTG公司52%的股份為TP工業(yè)控股公司擁有,38%的股份為CINDA(一家中國國際投資公司)擁有,另外,風(fēng)神擁有其10%股份。
優(yōu)科豪馬輪胎(Yokohama Rubber Co., Ltd.),前稱為橫濱輪胎,2008年在中國的名稱正式更改為優(yōu)科豪馬,優(yōu)科豪馬是日本的輪胎企業(yè)。進(jìn)入中國市場以來,優(yōu)科豪馬銷售成績不俗。優(yōu)科豪馬2019年上半年銷售營收3111億日元(約29.2億美元),上年同期為3097億日元。當(dāng)期營業(yè)利潤251億日元,上年同期為264億日元。當(dāng)期凈利潤167億日元,上年同期為178億日元。
風(fēng)神輪胎股份有限公司,簡稱“風(fēng)神股份”,是由中國化工集團(tuán)公司控股的上市公司。風(fēng)神輪胎股份有限公司是世界輪胎20強(qiáng),中國最大的全鋼子午線輪胎重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)之一和最大的工程機(jī)械輪胎生產(chǎn)企業(yè)。風(fēng)神股份(600469)近日發(fā)布2019年半年度報告,公告顯示,報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營收30.03億元,同比下滑4.09%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.45億元,上年同期-8992.88萬元。
倍耐力成立于1872年,是世界最大的輪胎制造商之一。2015年8月,中國化工橡膠有限公司52.9億美元收購意大利倍耐力集團(tuán)公司(近60%股份),是當(dāng)年中國企業(yè)實(shí)施的最大海外并購項目。倍耐力在全球擁有約3萬名員工,在輪胎行業(yè)和互聯(lián)服務(wù)有著重要地位。倍耐力2019年上半年凈銷售額26.55億歐元(約29.4億美元),上年同期為26.30億歐元。當(dāng)期凈利潤3.07億歐元,上年同期為1.77億歐元。
風(fēng)神整合收購PTG的艱難歷程:
從2016年3月至10月,風(fēng)神完成了中國化工工業(yè)輪胎資產(chǎn)的第一輪整合(并非重組),獲得PTG10%股權(quán),獲得中車雙喜輪胎有限公司(簡稱“中車雙喜”)100%股權(quán)、青島黃海橡膠有限公司(簡稱“黃海有限”)100%股權(quán),向倍耐力出售PCR(風(fēng)神乘用車輪胎業(yè)務(wù))80%股權(quán)。
2017年4月,風(fēng)神開啟了新一輪整合,而此次重大資產(chǎn)重組不得不選擇終止。從最初的收購PTG90%股權(quán)、桂林倍利100%股權(quán)、黃海有限的工業(yè)胎相關(guān)土地和房產(chǎn),到最后確定的收購PTG90%股權(quán)、桂林倍利70%股權(quán)(排除了黃海有限的工業(yè)胎相關(guān)土地和房產(chǎn)),風(fēng)神的此輪重組方案發(fā)了四次(包括修訂案、調(diào)整方案等)。這期間,原配套募集資金用途之一的“工程子午胎擴(kuò)產(chǎn)及提升項目”變更為“工程子午胎技改項目”,總投資額不變,可謂一波三折。
在2018年1月5日風(fēng)神發(fā)布的《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組的公告》中顯示,終止的主要原因是截至2017年12月31日,本次交易尚未獲得商務(wù)部、發(fā)改委關(guān)于風(fēng)神股份收購PTG共計90%的股權(quán)的境外投資備案,尚未獲得商務(wù)部對跨境換股交易的批準(zhǔn)等交易所需的相關(guān)政府機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)、檢查和/或備案,致使相關(guān)資產(chǎn)注入?yún)f(xié)議自動終止。
在2018年1月4日的舉行的風(fēng)神關(guān)于停止重組的投資者說明會上,風(fēng)神指出,受益于商業(yè)協(xié)議,PTG與風(fēng)神在2017年就攜手合作,而這種關(guān)系將會持續(xù)下去,交易暫時終止,但業(yè)務(wù)整合仍將繼續(xù)。
倍耐力是世界頂級輪胎品牌,是意大利的,法拉利,瑪莎拉蒂等高級車的御用輪胎,而且也是F1的唯一輪胎供應(yīng)商,倍耐力工業(yè)胎的技術(shù)在業(yè)內(nèi)評價很高,其與風(fēng)神輪胎的“重組計劃”甚至被譽(yù)為“中國輪胎企業(yè)建設(shè)世界一流輪胎品牌的全新嘗試”,而目前優(yōu)科豪馬或入局,使得倍耐力工業(yè)胎收購局勢更加錯綜復(fù)雜。
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