一、本月全國市場綜述
九月,米其林轎車輪胎整體零售市場成交量小幅上升。主要原因是:一方面,受中秋、國慶節(jié)日氣氛拉動,終端需求在節(jié)前體現(xiàn)較活躍,推進(jìn)零售市場成交量小幅上升。另外一方面,本月米其林全國召開新品發(fā)布會,會議價格較上月有優(yōu)勢,一定程度調(diào)動了經(jīng)銷商銷售積極性。
本月米其林廠家針對14寸及以上約50個規(guī)格直接價格折扣15-120元/條,如255/45R17 98W PRECED PP2、255/45R18 99W PRIMACY3ST、235/65R18 106H PRIMACY SUV優(yōu)惠幅度均達(dá)到120元/條。為了配合LTX FOURS新產(chǎn)品的推出,全國性召開該款新產(chǎn)品發(fā)布會,黑龍江、吉林、遼寧、新疆的冬季胎銷售區(qū)域同步召開冬季胎會議,根據(jù)區(qū)域的不同會議現(xiàn)場政策及售出促銷政策有較大差異性,各區(qū)域延續(xù)執(zhí)行三季度簽約返利售出10元/條。
從備貨方面來看,本月大部分經(jīng)銷商備貨積極性略優(yōu)于上個月,對常用規(guī)格和暢銷規(guī)格小批量進(jìn)行備貨。主要原因是,本月各省均實行會議商務(wù)政策,會議價格較上月有優(yōu)勢,多數(shù)經(jīng)銷商反應(yīng)根據(jù)以往規(guī)律預(yù)測下月將取消會議支持力度。另外,受雙節(jié)氣氛影響,終端需求在節(jié)前集中體現(xiàn),零售市場銷量小幅上升,在完成本月任務(wù)量的基礎(chǔ)上小批量備貨。
二、各地區(qū)市場價格行情分析
1、華東市場
華東地區(qū)各省一級代理商均執(zhí)行會議商務(wù)政策。各省政策如下:江蘇市場對15寸、16寸中4規(guī)格執(zhí)行組合促銷。安徽市場按要求進(jìn)貨針對16寸-18寸中9個規(guī)格進(jìn)行特價促銷。山東市場給予全系列促銷開票價格,部分規(guī)格促銷力度增加。福建市場要求完成任務(wù)對14寸-17寸給予追加9元-12元/條。上海市場針對15寸-18寸中16個規(guī)格執(zhí)行會議開單價格,同時馳加售出折扣可追加20元/條、月度簽約折扣追加10/條。
主流規(guī)格價格如下:(單位:元/條)
【參考江蘇市場】
2、華中市場
華中地區(qū)湖南、湖北、河南三地省級代理商執(zhí)行新商務(wù)政策。各省具體政策表現(xiàn)如下:湖南市場執(zhí)行會議政策,會議針對回力品牌進(jìn)貨≥120條15-18寸14個規(guī)格優(yōu)惠12元/條(15寸優(yōu)惠5元),并回力和米其林進(jìn)貨給予相對輪胎抵用券,主流規(guī)格批發(fā)價較上月下跌。湖北市場會議上指定滿足進(jìn)貨要求獎勵2-4%,并且完成當(dāng)月BP 100%任務(wù),馳加注冊售出享受45元/條。河南市場會議上指定14-20寸部分規(guī)格凈價促銷,另簽約返利追加10元/條,馳加售出追加55元/條。
主流規(guī)格價格如下:(位:元/條)
【參考河南市場】
3、華南市場
華南地區(qū)廣東市場會上針對15-18寸的10個規(guī)格實行會場促銷,按會場訂貨檔次不同,有400-2000元現(xiàn)金獎勵及抽獎活動,整體促銷力度較上月有所加大。
主流規(guī)格價格如下:(單位:元/條)
【參考廣東市場】
4、西南市場
西南地區(qū)各省級代理商實行新價格政策。具體如下:四川市場對15寸-19中17個規(guī)格給予會場特價,特別針對SUV中6個規(guī)格執(zhí)行專項促銷。云南市場在繼續(xù)給予訂單金額達(dá)到30000元或以上,享受3個點的優(yōu)惠,給予部分規(guī)格售出和返利的支持,導(dǎo)致本品牌部分規(guī)格價格體現(xiàn)下跌。貴州市場會議上指定15-20寸部分規(guī)格促銷優(yōu)惠15-200元/條,部分常用規(guī)格促銷力度加大。
主流規(guī)格價格如下:(單位:元/條)
【參考四川市場】
5、西北市場
西北地區(qū)陜西市場省級代理商指定部分14-18寸規(guī)格促銷15-120元/條,繼續(xù)售出及簽約返利,享受會上刷卡獎勵。
主流規(guī)格價格如下:(單位:元/條)
【參考陜西市場】
6、華北市場
華北地區(qū)北京市場指定15-18寸12個主流規(guī)格實行大力促銷,完成本月1.5倍目標(biāo)按時提貨,可享受3-20元/條的獎勵;按完成任務(wù)量、尺寸的不同,可享受5元/條-22元/條的階梯獎勵,但是整體促銷力度較上月有所收緊。河北市場會上針對15-18寸的9個規(guī)格追加促銷5-80元/條,8月份所有優(yōu)惠本月繼續(xù)執(zhí)行。
主流規(guī)格價格如下:(單位:元/條)
【參考北京市場】
7、東北市場
東北地區(qū)米其林遼寧代理商本月中旬召開冬季胎會議,會上部分政策同樣適用四季胎,現(xiàn)場刷卡直接優(yōu)惠3%,使得本月米其林轎車輪胎遼寧市場主流規(guī)格批發(fā)價下降。
主流規(guī)格價格如下:(單位:元/條)
【參考遼寧市場】
二、米其林轎車輪胎區(qū)域價格對比和走勢分析
圖表一:
據(jù)上面橫向區(qū)域?qū)Ρ葓D來看,9月米其林批發(fā)價華南地區(qū)表現(xiàn)最低位,其次是華中、華北,華東、華南價位相同,西北、西南價位居高,根據(jù)205/55R16 91W Primacy3 ST連續(xù)性跟蹤批發(fā)價格變動情況來看,華南批發(fā)價最低474元/條、西南批發(fā)價最高523元/條,區(qū)域差價約為10%。
圖表二:
據(jù)上表縱向批發(fā)價走勢圖可以看出,9月米其林轎車輪胎價格環(huán)比下跌,以長期跟蹤華東地區(qū)江蘇為例,本月對此規(guī)格增加促銷力度,如:205/55R16 91W PRIMACY3 ST批發(fā)價499元/條、較上月下跌5元/條。
四、下月市場走勢預(yù)測
附圖1:2015年9月29日-2016年9月29日WTI原油期貨價格走勢圖(單位:美元/桶)
附圖2:2015年9月29日-2016年9月29日天然橡膠SCR5#現(xiàn)貨價格趨勢(單位:元/噸)
根據(jù)以上價格曲線圖并從輪胎主要生產(chǎn)的原材料角度來看,本月國際原油價格及天然橡膠現(xiàn)貨價格同比環(huán)比表現(xiàn)上漲。其中,國際原油價格截至目前為47.83美元/桶,上月為46.98美元/桶,去年同期是45.23美元/桶,環(huán)比上漲1.81%左右,同比上漲5.75% ;截至目前,天然橡膠現(xiàn)貨價格為11300元/噸,上月為10300元/噸,去年同期為10600元/噸,環(huán)比上張9.71%,同比上漲6.6%。基于米其林各省剛剛召開過新品發(fā)布會,即將到來的10月份該品牌部分規(guī)格將取消會議促銷支持。
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