車市寒潮正向汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)零部件擴(kuò)散蔓延,中國輪胎產(chǎn)業(yè)首當(dāng)其沖。
2015年2月9日,在上一年度還是全球前35名、年銷售額近10億美元的山東德瑞寶輪胎有限公司宣布破產(chǎn),負(fù)債47億人民幣。由此,拉開了中國輪胎行業(yè)的破產(chǎn)重組大幕。截至2015年底,已有13家中國輪胎企業(yè)倒閉。
一家名牌輪胎經(jīng)銷商向長江商報(bào)記者介紹,去年一年,武漢至少有三成以上輪胎店關(guān)門或者轉(zhuǎn)行,很多輪胎店為了生存不惜大打價(jià)格戰(zhàn),市場越來越亂。
終端零售日子不好過,代理商和廠家的日子也越發(fā)艱難。國內(nèi)輪胎產(chǎn)能過剩,于是大批低價(jià)出口,也讓世界開始恐慌。一位輪胎業(yè)內(nèi)人士對長江商報(bào)記者表示,“中國輪胎企業(yè)應(yīng)該更多把精力放在國內(nèi)市場上,通過提高技術(shù)和品牌走高端路線。不要丟了海外市場又失去國內(nèi)市場,兩頭都抓不住。”
輪胎店為求生大打價(jià)格戰(zhàn)
在武漢市武昌臨江大道汽車售后維修一條街上,一家名牌輪胎經(jīng)銷商徐林(化名)對長江商報(bào)記者訴苦,資金、人員、競爭三方壓力早已成為壓在經(jīng)銷商頭上的“三座大山”。
“店面租金水漲船高;大多店家的庫存都夠賣兩三個(gè)月的;扒胎機(jī)、平衡機(jī)、四輪定位儀等一個(gè)都不能少;再加上裝修、人工、水電等等,能活下來就已經(jīng)不錯(cuò)了。”徐林搖頭感嘆。
“這條街上有換胎業(yè)務(wù)的少說也有10來家,價(jià)格競爭激烈程度可想而知,再加上賣輪胎的網(wǎng)絡(luò)平臺,商家利潤已經(jīng)薄得不能再薄。”徐林說。
“最后是員工留不住。現(xiàn)今的年輕人有幾個(gè)愿意干這行的?又臟又累,又賺不了幾個(gè)錢,上哪兒打工不比這強(qiáng)?好不容易培養(yǎng)出來了,結(jié)果一轉(zhuǎn)眼,又跳槽了。”徐林一臉的無奈。
這種情況不只是發(fā)生在他身上,隔著一條江的漢口沿江大道集家嘴,輪胎店老板祝先生也面臨一樣的窘境。
“就我所知道的,去年一年,武漢至少有三成以上輪胎店關(guān)門或者轉(zhuǎn)行,因?yàn)檩喬サ睦麧櫶。瑑r(jià)格一跌再跌而且越來越透明,很多輪胎店為了生存不惜大打價(jià)格戰(zhàn),市場越來越亂。”祝先生說。
“雙反”襲擊,基本放棄美國市場
終端零售日子不好過,代理商和廠家的日子也越發(fā)艱難。
包括山東德瑞寶、北京首創(chuàng)、山東福泰爾等國內(nèi)外著名企業(yè)在內(nèi)的13家中國輪胎企業(yè),沒有挺過2015年輪胎行業(yè)的寒冬。
多位橡膠界人士對此表示了憂慮,甚至提出“中國輪胎行業(yè)已到了生死存亡的緊要關(guān)頭”。在一名輪胎業(yè)內(nèi)人士看來,中國輪胎行業(yè)正面臨美國“雙反”(美國對華的反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查 )調(diào)查。
中橡協(xié)副會長兼秘書長徐文英曾表示,輪胎行業(yè)2015年的形勢可能是近10年來最差,而糟糕的直接原因就是出口受挫。據(jù)中橡協(xié)統(tǒng)計(jì),相較于此前10年平均超10%的增長,去年前11月中國輪胎出口交貨值下降了17.5%。對此,青島橡膠谷集團(tuán)董事長兼總裁張焱也表示,“雙反”讓中國輪胎企業(yè)基本放棄了美國市場。
作為全球汽車保有量最大的國家,美國50%的輪胎源自進(jìn)口,也是中國輪胎最主要的海外市場,其進(jìn)口輪胎約占中國出口輪胎總量的三分之一。而對中國輪胎產(chǎn)業(yè)來說,45%到50%的產(chǎn)量都依賴海外市場。
2015年8月5日,美國商務(wù)部正式發(fā)布對華乘用及輕卡輪胎反傾銷和反補(bǔ)貼稅令,于同年8月10日正式生效。中國廠商將被征收14.35%到87.99%的反傾銷稅和20.73%到100.77%的反補(bǔ)貼稅。兩項(xiàng)關(guān)稅疊加后,輪胎企業(yè)進(jìn)入美國市場須支付相當(dāng)于產(chǎn)品價(jià)格1倍多的關(guān)稅。
屋漏偏逢連夜雨,美國“雙反”引起的各國反傾銷“跟風(fēng)”正愈演愈烈。2015年11月24日,歐亞經(jīng)濟(jì)委員會發(fā)布對中國載重汽車輪胎反傾銷終裁公告,決定對進(jìn)口自中國的載重汽車輪胎產(chǎn)品征收14.79%到35.35%的反傾銷稅,為期5年。
徐文英表示,經(jīng)歷近10年高速發(fā)展后,在出口受挫和產(chǎn)能過剩的雙重夾擊下,國內(nèi)輪胎產(chǎn)業(yè)已跌入前所未有的低谷。
低端產(chǎn)能過剩,國內(nèi)外市場都“不討好”
除了資金緊張、管理不善、美國“雙反”,更重要的是,多年以來的低端競爭與產(chǎn)能過剩,早已成為國產(chǎn)輪胎潛在的“殺手”。
山東是最典型的例子。在輪胎生產(chǎn)領(lǐng)域,山東省的產(chǎn)能多年來居全國首位,生產(chǎn)企業(yè)多達(dá)數(shù)百家,產(chǎn)能超過1億多條;但其產(chǎn)能利用率卻并不高,2012年,山東輪胎產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率僅64.5%。山東省橡膠行業(yè)協(xié)會會長張洪民坦言,輪胎行業(yè)成為山東化解產(chǎn)能過剩的七大行業(yè)之一。
不僅如此,輪胎行業(yè)在全國范圍都存在極大的產(chǎn)能過剩。據(jù)中橡協(xié)調(diào)查統(tǒng)計(jì),國內(nèi)輪胎行業(yè)平均開工率從2012年的80%左右,降至2015年的70%以下。
中國橡膠工業(yè)協(xié)會會長鄧雅俐表示:“國內(nèi)輪胎行業(yè)產(chǎn)能過剩,實(shí)質(zhì)上是結(jié)構(gòu)性過剩,即落后產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。”
據(jù)統(tǒng)計(jì),目前在國產(chǎn)轎車的子午胎和輕型貨車子午胎中,65%是中低端產(chǎn)品。這些產(chǎn)品技術(shù)性能低、附加值低、同質(zhì)化嚴(yán)重,市場競爭異常激烈。
一位輪胎業(yè)界人士表示,國內(nèi)的市場環(huán)境十分惡劣。一方面,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,低端產(chǎn)能過剩,導(dǎo)致“價(jià)格戰(zhàn)”比國外還要激烈,企業(yè)無利可圖;另一方面,國內(nèi)客戶回款不及時(shí)甚至拖欠成風(fēng),往往導(dǎo)致企業(yè)的現(xiàn)金流斷裂,影響正常經(jīng)營。兩方面因素使得越來越多的中國輪胎企業(yè)只把目光轉(zhuǎn)向出口。
事實(shí)上,國內(nèi)輪胎企業(yè)早已把出口作為化解巨大產(chǎn)能的重要途徑。但大批低價(jià)輪胎的出口也讓世界開始恐慌。“中國輪胎企業(yè)應(yīng)該更多把精力放在國內(nèi)市場上,通過提高技術(shù)和品牌走高端路線。不要丟了海外市場又失去國內(nèi)市場,兩頭都抓不住。”上述業(yè)界人士說。
國內(nèi)企業(yè)海外建廠謀出路
為尋求“突圍”,中國輪胎企業(yè)在2015年開啟了海外建廠之路。
2015年5月28日,玲瓏國際輪胎(泰國)有限公司全線投產(chǎn);6月29日,中策橡膠(泰國)有限公司在泰中羅勇工業(yè)園啟動投產(chǎn)儀式;8月28日,森麒麟輪胎(泰國)有限公司第一條高性能半鋼子午胎順利下線;11月,雙星輪胎在哈薩克斯坦設(shè)立合資企業(yè)通過當(dāng)?shù)卣畬徟?ldquo;走出去”正日益成為中國主要輪胎企業(yè)選擇的發(fā)展戰(zhàn)略。
除此之外,還有輪胎電商。
2015年,途虎養(yǎng)車異軍突起,成為汽車后市場電商平臺的佼佼者。去年“雙11”,途虎養(yǎng)車12小時(shí)賣出78947條輪胎,銷售破3000萬元,整個(gè)“雙11”期間,途虎全平臺銷售破6500萬,共計(jì)18萬條輪胎。
途虎的發(fā)展模式早在歐美已被證明。歐洲最大的輪胎電商公司Delticom AG,其產(chǎn)品覆蓋100多種品牌的2.5萬多種型號輪胎,在42個(gè)國家擁有188個(gè)網(wǎng)上零售店,一共擁有4萬多個(gè)線下合作服務(wù)門店。公司2014年在歐洲市場收入達(dá)3.82億歐元,市值達(dá)8億歐元左右。
有關(guān)調(diào)查發(fā)現(xiàn),目前美國的替換胎市場上,21%的輪胎是通過網(wǎng)上銷售的。歐洲輪胎通過電商實(shí)現(xiàn)的銷量,現(xiàn)已占到其總銷量的9%,約為80億美元,占當(dāng)?shù)仄嚵悴考袌鼍W(wǎng)上銷售額的10%到15%。
相比之下,中國的輪胎電商才剛剛起步,即便是途虎這樣的電商領(lǐng)先者,其市場份額依舊很小。“國內(nèi)的輪胎電商都還處在燒錢擴(kuò)流量的階段。”途虎創(chuàng)始人陳敏早先接受采訪時(shí)說。
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