據外媒報道,有銀行消息人士近日稱,倍耐力正在與銀行洽談,將為中國化工集團公司收購倍耐力的68億歐元18個月期過渡貸款,安排再融資。
今年3月,中國化工宣布收購倍耐力,當時的交易總規模為73億歐元。
銀行消息人士稱,倍耐力與銀行的磋商還在進行當中,作為過渡貸款初始承銷商的摩根大通也在其中,摩根大通也是此次再融資貸款的聯席安排行。
他們還透露,再融資貸款期限可能為3-5年,將形成更為持久的資本結構;該案預計在2016年年初啟動。
這筆過橋貸款最初通過一個收購載體籌集,后來歸到了倍耐力頭上,現在倍耐力正在為這筆貸款安排再融資。
根據湯森路透LPC數據,該貸款除了摩根大通之外,還吸引了其他17家銀行參與。
銀行人士稱,新的再融資對中國化工集團公司沒有追索權,但將獲得倍耐力中國股東的支持。
最初的68億歐元過橋貸款是中資收購方規模最大的一筆無追索權融資案。
9月時,中國化工集團公司通過子公司--中國化工橡膠有限公司間接控股的Marco Polo Industrial Holding,開始公開要約收購倍耐力股份。
Marco Polo收購了倍耐力100%的普通股和93.2%優先股之后,倍耐力11月6日退市。
該公司計劃將剩余股份轉為特別股,這個方案可能將在2016年2月中期的董事會會議上通過。
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