2015年是一個不平凡的年份,面對經濟“新常態”,市場增長乏力、國內合成橡膠產能過剩加劇、全球天然膠價格持續低迷、環保法規趨嚴、美國對中國乘用車及輕卡輪胎發動雙反調查,相關行業政策和標準的變化、價格戰、“互聯網+”...... 困惑成了2015年不少輪胎人年度記憶的代言詞。您可能是親歷者,或是見證者,說到2015年,哪些詞瞬間在您的腦海中縈繞?又是哪些事件讓您懷著滿腔熱情,追索一點一滴的進展?我們真誠地以記錄者的身份邀請您,參與中國輪胎商務網(www.jppiwci.cn)策劃的“2015年度記憶 中國輪胎行業十大關鍵詞”有獎評選活動,請選擇您記憶感受最深刻的輪胎行業十大關鍵詞,凝結您對2015年的情感和思考以及對2016年的美好祈福!
關鍵詞投票時間:2015年12月30日-2016年1月09日
渠道變革
在渠道為王的時代,或許輪胎企業曾經能夠憑借傳統的渠道橫行一時。然而,如今混亂的品牌體系、高企的渠道成本卻成了負擔。尤其是電商等新興銷售模式興起之后,更是狠狠打擊了傳統的渠道模式。變則生,不變則亡,2015年眾多國內外輪胎企業進行渠道改革,積極打造“輪胎+互聯網”,集合企業資源,整合線上線下渠道,加強輪胎服務平臺建設,實現銷售渠道扁平化。
2015年,全球輪胎科技的領導者米其林在網絡銷售渠道建設方面動作頻頻。近期,米其林汽車售后服務品牌“馳加”在北京正式發布全新升級的“馳加2.0”服務模式和品牌新形象,致力于發掘車主的全需求,提升以用戶為中心的線上線下消費體驗,打造高效門店運營體系。普利司通這一年一直在不斷地拓展著自己的全球布局,以約8.35億美元(約合53.44億元人民幣)的價格,現金收購美國大型汽車配件連鎖零售商PepBoys(佩普男孩)。而此次并購為普利司通在全美增加了800個銷售網點。2015年,為了進一步完善F2C模式,中策橡膠打造了自己的汽車售后服務品牌——車空間,致力于運用連鎖經營模式及移動互聯網技術、大數據分析、智能車型配件匹配系統等技術手段來打造商用車和乘用車后市場Online and Offline(OAO)服務的平臺。
“雙反”終裁
在美國鋼鐵工人聯合會(USW)申請下,美國對華乘用車及輕卡輪胎發起了“反傾銷”和“反補貼”調查。美國商務部于2015年6月11日作出傾銷和補貼終裁,對中國輪胎廠商征收14.35%-87.99%的反傾銷稅和20.73%-100.77%的反補貼稅。美國對這次“雙反”的殺傷力遠超此前的三年特保措施,對我國輪胎及上下游行業影響巨大,我國涉案企業200多家,涉案金額超過20億美元。2015年11月24日,歐亞經濟委員會發布對中國載重汽車輪胎反傾銷終裁公告,決定對進口自中國的載重汽車輪胎產品征收14.79%-35.35%的反傾銷稅,為期5年。
美國是中國輪胎出口主要市場,占中國輪胎出口總數的四分之一左右。美國對中國輪胎發起“雙反”調查,高額的懲罰性關稅將美國市場的大門卡住,令許多中國輪胎家企業受重創。應對“雙反”大棒,有的企業壓縮了生產線,有的企業通過加快拓展其他市場的步伐來填補美國市場留下的缺口,也有的企業將部分生產線轉移到海外避開貿易壁壘。
破產重組
在2015年,關于輪胎企業破產的傳聞并不少見。主要依賴出口的山東德瑞寶輪胎有限公司在2015年2月提出破產申請,目前資產已被清算。德瑞寶成立于2009年12月,是集全鋼子午胎、半鋼子午胎研發、生產、銷售和國際貿易于一體的大型現代化輪胎企業,注冊資本2.1億元。據了解,這家曾位列2014年全球輪胎75強名單的輪胎企業截至破產時,已負債達47億元,其中,銀行負債超過20億元。同年,歷史悠久的北京首創輪胎有限責任公司也于10月29日正式宣告破產。
業內人士表示,盲目投資和產能過剩是其經營陷入困境的原因之一,除了經營管理不善之外,去年美國對中國輪胎發起“雙反”調查,高額的懲罰性關稅將美國市場的大門卡住,令這家企業雪上加霜,徹底將企業壓垮。德瑞寶這家曾在去年位列全球輪胎75強名單的企業轟然倒塌反映了部分輪胎企業在2015年的命運。
罷工危機
中國已成為世界第一大輪胎生產國、消費國和出口國,中國輪胎業的轉型升級步伐也在逐步加快。許多韓國企業正在加緊布局中國市場,以期獲得更大的發展空間。但韓國的輪胎生產商嚴重依賴出口,并與中國低成本輪胎存在競爭。2015年在全球經濟大環境不景氣的情況下,許多韓國輪胎企業的營業利潤同比大幅下降。
據韓媒報道,錦湖輪胎工會因為勞資矛盾重重,在2015年8月17日進入全面罷工狀態,這是2014年底公司完成財務重組后,工會首次進行全面罷工。2015年8月25日,韓泰輪胎工會緊跟錦湖輪胎工會步伐,號召該公司舉行歷史上第一次罷工。在8月21日至8月23日三天時間里,該公司工會4700名成員中,有4430人進行了投票,其中86.3%的人支持罷工以尋求加薪。之后韓泰不得不妥協,一番談判后,通過臨時協議投票,該公司工會避免了自1962年成立工會以來的第一次勞動爭議。
經銷商維權
2015年8月17日上午9點,由于通伊歐輪胎(原東洋輪胎)拒絕履行全鋼胎“三包”賠付義務,導致其十數名經銷商聚集在通伊歐山東諸城工廠,懸掛條幅和標語維權。通伊歐輪胎(諸城)有限公司是日本通伊歐橡膠工業株式會社獨資的大型子午線輪胎生產企業,產品所有技術支持和研發均來自于日本,目前主要生產卡客車全鋼子午線輪胎,公司致力于通伊歐品牌在中國的推廣。
據媒體報道,通伊歐輪胎改變與經銷商約定的三包政策,但未償還經銷商自2014年十月以后代付的理賠費用。數月來,通伊歐的代理商維權事件一直處于僵持中,沒有得到解決。有知情人士向媒體透露,通伊歐卡客車輪胎市場下滑非常嚴重,以2013年100%為基數,2015年是2013年的33.35%,而2016年月生產計劃是2013年月銷售量的15.22%。2012-2014年,通伊歐對故障輪胎的理賠率是95%,而2015年其理賠率降為62%,下滑了33%。
天然橡膠進口關稅上調
2015年1月1日,國務院關稅稅則委員會下發的《2015年關稅實施方案》正式實施。中國進口天然橡膠仍實行選擇稅,其中從量稅上調為1500元/噸,提高300元/噸,同時國家也出臺了修改復合膠標準的文件,欲整治復合膠對天膠的不良擠壓。中國是全球天然橡膠最大的需求國,一年消費量大概在400多萬噸,產量大概70-80萬噸,對外依存度超80%。業內人士稱,該方案的實施并未達到提高天然膠價格的初衷,增大了下游生產企業如輪胎企業的生產成本,加上下游輪胎企業在美國“雙反”之后萎靡不振,無疑是給天膠下游帶來了沉重的背包。
供需矛盾
來自安迅思的數據顯示,青島雙星、佳通輪胎、賽輪股份、風神股份、貴輪股份和雙錢股份6家上市輪胎公司中,除雙錢股份一家營業收入增長外,其他企業業績全數下滑。整體平均營收較去年同期下滑14%,毛利率均值從上半年的20.26%進一步下滑至三季度的 18.35%。凈利潤方面,僅青島雙星、佳通輪胎兩家企業實現微增,其余均呈現較大降幅。據瑞達期貨研究院分析,從國內輪胎市場來看,今年6月份以來,國內輪胎出口量逐步下降。從前3個季度的情況來看,輪胎出口總量約3.39億條,同比下降5.9%。今年1-9月,出口美國同比下跌26%。尤其是9月份,同比下跌超過40%,為今年內跌幅最大值,同時也是除春節前后,出口值最低的月份。
在出口受到重挫的同時,內需也表現疲弱。國內輪胎需求并未受到金九銀十季節性銷售旺季的帶動,廠家庫存壓力持續增加,部分企業資金流轉困難降低開工。截止11月20日,山東地區輪胎企業全鋼胎開工率62.88%,國內輪胎企業半鋼胎開工率為67.54%。全鋼胎市場需求不足,開工基本保持穩定,而近期半鋼胎訂單增加,部分廠家提高開工。但從同比的情況來看,目前的開工率水平依舊低于去年同期水平。
逆市擴張
在經濟新常態下,今年中國經濟增速較去年同期繼續出現下跌的態勢,輪胎的需求遭受拖累,廠商的開工積極性也較為低迷,致使近期輪胎的產量出現一定滑落。面對產能激增、需求放緩的行業現狀,輪胎企業中有的逆市擴張謀求未來,有的收縮戰線靜觀其變。但行業巨頭兼并重組擴能動作頻頻,他們推出新產品,設計新包裝,拓張或新建新工廠,在2015年逆市擴張。優科豪馬不僅贊助汽車運動,在全球還贊助了很多運動隊和體育賽事,2015的體育營銷之路可謂走的風生水起。優科豪馬輪胎宣布耗資3億美元在密西西比西點市建設的新工廠正式開張。新工廠目前招聘260余名員工,預計未來將增至500人,滿負荷運轉下,輪胎產能可達到100萬條/年。今年7月份,優科豪馬還計劃擴大印度Bahadurgarh工廠的產能,以提升其在當地的市場份額;年初,普利司通任命巴西子公司新總裁,欲拓展自己在巴西的市場份額,并投資1.2億美元升級工廠。同時,普利司通在印尼建立合資公司,投資約16億美元生產抗震輪胎,著手擴建自己的泰國工廠,提高輪胎產量。普利司通在2015年主推了缺氣保用新品“安馳者”系列;鄧祿普在2015年發布了敢越客、SP Sport Maxx 050+乘用車輪胎以及冬季輪胎新品;固特異主打靜音與舒適的御乘II代輪胎的上市。
今年4月底,馬牌輪胎與安徽省及合肥地方政府正式簽署了投資協議。2015年11月份,大陸馬牌輪胎(中國)有限公司合肥工廠三期項目將正式破土動工,這個總投資達20億元的項目達產后,將實現年產1400萬條乘用車輪胎和1500萬條兩輪輪胎的產能。2015年3月,中國化工集團正式提出收購意大利輪胎“大佬”倍耐力,并于10月順利完成收購。據悉,此次收購完成后,倍耐力公司的重型車輛輪胎業務將與中國化工橡膠有限公司的國內戰略資產整合,在條件具備時與中國化工控股的風神輪胎重組。
綠色輪胎
中國依靠投資擴產、低水平重復建設和數量擴張的傳統發展模式,經過幾十年的發展,成為了世界第一大輪胎生產大國,同時也造成了輪胎行業的產能過剩和大量廢舊輪胎產生。數據顯示,2015年,中國廢舊輪胎年產生量約1100萬噸。近年來,綠色輪胎產業化,引起國家部委、行業協會和輪胎企業的廣泛關注和參與。
目前,中國現在已實施綠色輪胎自律性標準,預計到2017年,綠色輪胎強制性分級標簽法案將正式實施,所有輪胎都將貼上類似冰箱能效標識的標簽。國內外輪胎標簽全面推行,將倒逼國內輪胎企業加速綠色輪胎的生產、布局。今年6月5日,正值第44個世界環境日之際,佳通輪胎發布了《2014佳通輪胎環境健康與安全管理報告》。除生產環境外,佳通還攜手保護國際基金會(CI),關注眾多生態環境保護項目。其中,僅蘇門答臘島的森林保護項目,即可凈化相當于佳通100年生產所造成的碳排放。
走出去
隨著美國“雙反”引起的各國反傾銷“跟風”正愈演愈烈,通過海外建廠實現國際化,正日益成為中國主要輪胎企業選擇的發展戰略。在2015年里,如賽輪金宇、玲瓏輪胎、中策橡膠集團、森麒麟輪胎等企業在政策引導下都加快了國外建廠的步伐,在推動了中國輪胎國際化戰略同時,可以說是在給中國輪胎行業踏出一條新的道路。
2015年5月28日,玲瓏輪胎第一個海外生產基地——泰國玲瓏全鋼子午線輪胎項目第一條產品順利下線。2015年6月,浙江杭州中策橡膠(泰國)有限公司正式開業投產,該公司是中策橡膠集團建立的首家海外實體子公司,一期投資約84億泰銖,主要生產半鋼子午線輪胎,至2015年末可達到500萬套/年生產規模。2015年11月,雙星輪胎在哈薩克斯坦設立的合資企業通過當地政府審批。這也是雙星在海外建設的第一個生產基地。至此,中國輪胎企業中,已有賽輪金宇、玲瓏、中策、森麒麟、奧戈瑞、雙星等6家企業在海外建廠。這標志著,中國輪胎企業“走出去”邁出重要一步。
固特異和住友“分手”
鄧祿普則是被來自住友橡膠中國公司的員工爆料,聲稱企業在輪胎生產過程中,出現膠料混用、以次充好的情況。而這些以次充好的輪胎流向了上海大眾熱銷車型。這一起“質量門”事件讓鄧祿普陷入很大被動,之后,鄧祿普選擇與固特異“分手”。
2015年10月2日,固特異輪胎橡膠公司正式結束其與住友橡膠工業有限公司的全球聯盟。固特異董事長、首席執行官兼總裁理查德·克萊默表示,這次成功分離提高了固特異的靈活性,該協議為固特異后期發展鋪平了道路,有助于實現未來公司的發展戰略,并鞏固公司在全球主要市場上技術領導地位和固特異品牌競爭的優勢。該聯盟成立于1999年,主要包括四個合資經營公司,分別在北美和歐洲各一家,日本兩家。根據協議條款,固特異在北美和墨西哥市場將持有對非日本籍汽車制造商獨家提供或更換鄧祿普品牌輪胎的權利。
輪胎電商
隨著汽車保有量的不斷增大,汽車后市場是一個達到萬億級規模的超級藍海,這為輪胎品牌提供了強大的發展空間。自互聯網+概念提出,一批創新O2O企業如雨后春筍般涌現,一些以輪胎為切入口和銷售的電商平臺正在資本寒冬中風生水起。無論是享譽世界的全球輪胎行業領導品牌鄧祿普、固特異等,還是各大國產品牌或者新加入電商平臺的新興品牌,都加入到電商浪潮中。根據中國輪胎商務網 (www.jppiwci.cn)電商研究中心統計的數據顯示,全球著名國際輪胎品牌領導者“米其林”繼續蟬聯輪胎暢銷榜銷售冠軍寶座,“鄧祿普” 和 “普利司通”緊跟其后。
作為汽車維修保養服務電商自營型模式綜合實力最強的代表企業之一,途虎在多個維度坐實了汽車后市場電商頭把交椅,正朝著“中國的AUTOZONE”這個目標高速發展。在汽車電商企業接連倒閉的2015年,途虎養車異軍突起,成為汽車后市場電商平臺的佼佼者。途虎養車雖然創立時間不長,但已經取得了不俗的成績:據途虎官方發布的2015年上半年營收報告顯示,途虎養車已經實現了5億元人民幣的營收額,成交用戶量超55%,并預計全年實現20億元人民幣的年營收。在2015年6月順利完成1億美元的C輪融資后,2015年10月,途虎養車完成了C+輪5000萬美元投資。
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