我國輪胎市場巨大,綠色輪胎一旦開始替代普通輪胎,將激發出對上游化工原料的大量需求。相比普通輪胎,綠色輪胎所需的特殊原料主要包括高分散白炭黑,硅烷偶聯劑與溶聚丁苯橡膠,與此相關的行業內企業和上市公司值得關注。
隨著汽車工業發展,人們對輪胎功能的要求不斷增加,輪胎的結構日趨復雜。早期的汽車輪胎僅是一個簡單的實心體,而現在的輪胎具有更為復雜的結構,通常包含胎冠、胎側、胎肩、簾布層和內胎(氣密層)等部分。結構改進引領輪胎更新換代。隨著高強度合成纖維的出現,人們減少了簾布層數,并將其按輻射方向排列,同時增加帶束層,在減少耗材的同時提高了性能,這樣的輪胎被稱為“子午胎”。我國輪胎子午化率迅速提升。2013年,國內輪胎產量為5.29億條,其中子午線輪胎的產量達4.71億條,子午化率達到89%,子午化輪胎已經成為輪胎的絕對主流。輪胎一直處于更新換代的進程之中。
2017年預計綠色輪胎分地區消費結構
亞洲主要國家綠色輪胎的市場份額預測
力爭2015年實現一半以上的輪胎生產企業可以生產綠色輪胎
綠色輪胎是指通過改進膠料配方、改善花紋設計、添加白炭黑等方式降低了滾動阻力的輪胎。“綠色輪胎”的概念早在1992年由法國米其林公司提出,其利用溶聚丁苯橡膠(S-SBR橡膠)與白炭黑補強劑等組成的配方,通過改進輪胎的花紋設計,成功生產了一種低滾動阻力、高濕地抓著力、高耐磨耗性和低噪聲的節能環保輪胎。米其林為迎合當時在歐洲興起的綠色經濟理念,故將其命名為“綠色輪胎”。目前歐洲是綠色輪胎應用最廣泛的地區,其消費量約占據全球的一半左右。
與普通輪胎相比,綠色輪胎通過降低滾動阻力,減少輪胎重量,節省了汽車的燃油消耗,具有明顯的性能優勢與經濟效益,綠色輪胎全面代替現有輪胎成為必然趨勢。以百公里油耗8升的轎車測算,每年行駛10000公里,滾動阻力降低25%,百公里油耗節省5%,則每年可以節省燃油40升,以8元/升計算,約320元。
我國于2014年初發布《綠色輪胎技術規范》。《規范》規定的綠色輪胎滾動阻力的準入限值,大致介于歐盟《標簽法案》規定的第一階段和第二階段限值的中間。《規范》出臺為輪胎標簽制度打下基礎,倒逼產業升級。
2012年中國橡膠工業協會基于我國實際情況,在《綠色輪胎產業研究》課題中提出具體的目標與措施,力爭到2015年,實現一半以上的輪胎生產企業可以生產綠色輪胎,而且綠色輪胎產能要超過普通輪胎。換言之,要實現綠色輪胎的產能達到輪胎總產能的四分之一以上。
綠色輪胎將逐步取代普通輪胎市場份額目前全球綠色輪胎的市場主要集中在歐洲,早在1997年,綠色輪胎在歐洲的乘用輪胎市場占有率就達到60%,2002年進一步提升到90%。目前,綠色輪胎在歐洲已經占據乘用輪胎所有市場份額。上述數據反映出綠色輪胎生產技術成熟以后,代替普通輪胎是市場的必然趨勢。
亞洲是未來綠色輪胎重要市場
根據Smithers Rapra的研究報告,2012年全球綠色輪胎市場約448億美元,占全球輪胎市場的28%;預計到2017年,全球綠色輪胎市場將達到700億美元,平均年復合增長率9.5%,占全球輪胎市場的35%。從地區分布上看,歐洲綠色輪胎市場已經趨于飽和,而亞洲與北美將是未來綠色輪胎增長的主要地區。
國內綠色輪胎占比2020年將達到50%。我國由于生產技術與國民環保意識等限制,綠色輪胎產業起步較晚。2010年,我國綠色輪胎僅占所有輪胎的2%,而完全未對滾動阻力進行優化處理的輪胎占到75%。但是,在國外政策倒逼出口輪胎升級、國內政策逐步淘汰落后產能、消費者接受程度越來越高的大環境下,綠色輪胎將在國內迅速發展,不斷取代普通輪胎市場份額。預計到2020年,綠色輪胎將占到全國市場的50%。
上游原料 巨大需求
我國輪胎市場巨大,綠色輪胎一旦開始替代普通輪胎,將激發出對上游化工原料的巨大需求。相比普通輪胎,綠色輪胎所需的特殊原料主要包括高分散白炭黑、溶聚丁苯橡膠、硅烷偶聯劑,與此相關的行業內企業和上市公司值得關注。
高分散白炭黑:綠色輪胎的秘密
高分散白炭黑是綠色輪胎膠面配方的關鍵。國內白炭黑處于供過于求的情況,但高分散白炭黑由于技術要求較高,生產企業較少,目前處于供不應求的局面,部分需求仍需依賴進口。
雙龍股份是國內高分散白炭黑龍頭,產品品質高、質量穩定,是國內唯一一家定點生產國防化工用白炭黑的企業,產品達到國際先進水平。2010年,公司的GF2OO高分散白炭黑通過北京橡膠工業研究設計院的檢測,作為綠色輪胎填料其性能比德固薩(國際三大巨頭之一)的U型號高分散白炭黑更加出色。雙龍股份與四川輪胎橡膠(集團)股份有限公司合作,后者新增年產700萬條綠色輪胎項目承諾白炭黑用量的80%以上由雙龍股份供應。目前公司通化本部有3.6萬噸高分散白炭黑產能,在江西萬載有3萬噸高分散白炭黑產能,綠色輪胎用白炭黑正處于用戶試用階段。
黑貓股份是國內炭黑龍頭企業,目前正在建設6萬噸沉淀法白炭黑項目,其中一期2萬噸產能已于2011年投產,二期工程目前仍在建設之中。另外,黑貓股份還計劃在山東濟寧建設8萬噸/年高分散白炭黑項目。
龍星化工是國內重要的炭黑生產企業,與國外輪胎生產企業建立了良好的合作關系。2011年取得河北省發改委核準的固定資產投資項目備案證,準許公司分期建設六條高分散白炭黑生產線,總規模達到年產能21萬噸。第一期年產3.5萬噸高分散白炭黑項目已于當年開始建設,并于2013年建成。
硅烷偶聯劑:改善輪胎耐磨性
硅烷偶聯劑用于用于增強聚合物和填料之間的相互作用,從而改善白炭黑的分散性,可以減小加入白炭黑引起輪胎耐磨性下降的幅度。
硅寶科技主營室溫硅橡膠、制膠專用設備與硅烷偶聯劑三大業務。目前子公司安徽硅寶翔飛有機硅新材料有限公司年產5000噸硅烷偶聯劑改擴建項目正在進行之中。
江蘇國泰控股子公司華榮化工主要從事鋰離子電池電解液和硅烷偶聯劑的生產和銷售,其年產3000噸硅烷偶聯劑技改項目已于2011年年底前試生產,并于2014年2月正式投產。
技術、價格、政策三大風險
(一)技術壁壘較難突破綠色輪胎的生產存在一定的技術門檻,目前國內綠色輪胎市場主要由米其林等國外廠商主導,國內廠商是否掌握了關鍵技術是影響其發展的重要因素。
(二)與普通輪胎的價格差異限制綠色輪胎推廣綠色輪胎由于生產成本較高,市場價格也較普通輪胎高。在綠色輪胎概念充分普及之前,國內消費者仍然會較為關心價格因素,因此綠色輪胎較高的價格將在短時間內阻礙其推廣。
(三)市場秩序未能及時規范目前所有輪胎企業都炒作環保節能的概念,不管效果如何,都打上節能的旗號,這其實不利于綠色輪胎的發展,如果相關政策不能及時出臺并規范市場秩序,將不利于企業間的有效競爭。
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