【報告名稱】: 2009-2010年全球及中國汽車輪胎行業研究報告
【出版日期】: 2010年12月
【交付方式】: EMAIL電子版或EMS特快專遞
【報告頁碼】: 223頁
【報告字數】: 6.3萬字
【圖表數量】: 190個
【價 格】: 紙介版:RMB 7000元 EMAIL電子版:RMB 7500元
【訂購電話】: 0754-86308879
〖 描 述 〗
2008年是輪胎產業的低谷年,天然橡膠價格暴漲導致企業利潤大幅度下滑或虧損,而2008年下半年經濟危機爆發,無論是OE配套市場還是RT替換市場都大幅度下滑。否極泰來,2009年輪胎企業個個笑逐顏開,天然橡膠價格一路走低,而輪胎價格僅輕微下滑,甚至沒有下滑,企業利潤成倍增加。不過輪胎企業的收入普遍出現了下滑,需求還沒有回到2008年的高峰期。
2009年下半年,天然橡膠價格一路走高,到2010年4月,達到2009年初的一倍甚至更高,輪胎企業紛紛漲價來應對原材料的上漲。同樣上漲的還有炭黑。2010年天然橡膠供需基本平衡,價格相對穩定在高位。雖然經濟復蘇前景不夠明朗,大宗商品價格都不大可能再象2008年那樣急速下滑。
輪胎企業在2010年會面臨收入增加,利潤下滑的局面。
2009年普利司通還是高踞全球第一,并且拉大了與第二名米其林之間的距離。普利司通在北歐、俄羅斯、印度、土耳其的合資企業在2009年仍然保持了不錯的業績。米其林則在這些新興市場缺乏足夠的投入。不過米其林的運營利潤率高出普利司通兩倍。雖然OE配套市場表現不佳,但是米其林在中國售后替換市場取得越來越好的成績,其口碑效應異常明顯,保證了米其林擁有較高的利潤。
固特異受困北美市場,收入和運營利潤率雙雙下滑,北美地區運營費用不降反增。其在中國市場也缺乏成長,但仍然與第四名之間有巨大的差異。
馬牌即大陸一向主導高端市場,與2008年基本持平,其OE配套比例為25%,比2008年有所提高。馬牌為奔馳、奧迪和寶馬輪胎的主要提供商,受益于中國市場對豪華車需求大增,馬牌是大廠中少見的收入增長的企業。馬牌在合肥的基地已經投產,未來馬牌的市場占有率有望進一步提升。
倍耐力是意大利企業,豪華名車本特利、法拉利、保時捷、林寶堅尼、布加迪、陸虎、沃爾沃、美洲豹、邁巴赫輪胎的主要提供商。這些奢侈名車都受到來自中國市場的強勁需求,雖然量少,但是價高,同時倍耐力也是南美市場最主要的輪胎供應廠家,多年占據半壟斷地位,銷量穩定。
住友也就是住友橡膠收購的鄧祿普,是SUV車,尤其豪華SUV車輪胎的最主要提供者,也是日系高端車型如皇冠、雷克薩斯、天籟、謳歌的主要供應商。同樣是來自中國市場的強勁需求,住友是收入增長最快的企業,售后市場也增幅很高,住友也加大了對中國市場的投入。
橫濱的收入也取得了增長,同樣得益于中國市場。橫濱特意更名為優科豪馬來貼近中國市場,并且展開一系列廣告推廣活動。在OE配套領域,橫濱也是三菱、本田、豐田、日產、馬自達、斯巴魯、保時捷、奔馳C級和G級、謳歌、阿斯頓馬丁的主要供應商,全部是高端車型。
日系廠家都加大了中國市場的開拓力度。2009年底和2010年上半年,一向保守的日本企業大幅度擴展中國基地產能,連最小的東洋輪胎也在中國設廠。不僅是OE配套市場,對于替代市場日系廠家也加大開拓力度,鄧祿普要達到4000家零售店,超過米其林。可以說,中國輪胎市場得益最大的是日系企業,即便是豐田剎車門之后,日系廠家擴展的腳步絲毫未減,反而加快。
韓泰收入下降,但是利潤大增。韓泰一直得益于北京現代、一汽大眾和上海大眾的鼎力支持,而這兩家企業是中國汽車市場的主力。而錦湖就不那么幸運了,一直靠低價開路的錦湖在2009年銷售下滑,雖然在中國OE配套車市場高踞第一的位置,但是在替換市場,完全無法打開局面。低價,低利潤和高負債已經導致錦湖度日維艱,2010年錦湖已經展開部門重組和債務重組。
中國廠家則大部分收入增長,完全沒有受到輪胎特保案的影響,繼續大幅度出口,只是對美國出口略微減少。中國輪胎廠家的外貿依存度依然在40%以上,這勢必會導致貿易糾紛。雖然國產廠家一直試圖打入OE配套市場,但最多只能打入面包車市場,轎車市場凡善可陳。即便是奇瑞、比亞迪也寧肯采用錦湖、佳通或者正新的輪胎。載重車、客車、商用車、工程機械這些清一色是國產廠家的天下。而2009年大規模基建投入,汽車下鄉,面包車銷量大增。正新收入進入全球前十,中策自己網站公布的銷售額高達168億人民幣,全球第十一。
2008、2009年全球輪胎24強企業收入與運營利潤率
2009-2010年全球及中國汽車輪胎行業研究報告正文目錄
目錄 第一章:輪胎簡介
第二章、全球汽車產業與市場
第三章、中國汽車產業與市場
3.1、中國汽車市場近況
3.2、中國汽車市場品牌格局
3.3、中國汽車銷量數據
3.4、中國汽車出口
3.5、中國主要汽車集團財務現狀
第四章、全球天然橡膠供求與價格
4.1、全球天然橡膠供應
4.2、全球天然橡膠需求
4.3、天然橡膠價格走勢
第五章、全球輪胎市場
5.1、全球輪胎市場概況
5.2、全球乘用車及輕卡輪胎市場
5.3、全球載重(TRUCK)輪胎市場
第六章:全球輪胎產業
6.1、全球輪胎產業排名
6.2、全球輪胎廠家與汽車廠家配套狀況
6.3、歐洲與北美輪胎市場主要廠家市場占有率
6.4、全球輪胎產業地域分布
第七章:中國輪胎市場
7.1、中國輪胎市場概況
7.2、中國輪胎市場主要廠家市場占有率
7.3、中國市場常見車型輪胎配置
第八章:中國輪胎產業
8.1、2007-2008中國輪胎產業排名
8.2、2009年中國輪胎產業排名
8.3、中國輪胎產業概況
8.3、中國輪胎出口
8.4、中國載重(TRUCK)車與工程機械輪胎產業
第九章:海外主要輪胎廠家研究
9.1、米其林
9.2、普利司通
9.3、固特異
9.4、大陸
9.5、住友橡膠
9.6、東洋橡膠
9.7、橫濱橡膠(優科豪馬)
9.8、錦湖
9.9、韓泰
9.10、倍耐力
9.11、固鉑(COOPER)
9.12、NOKIAN
9.13、NEXEN
第十章:中國主要輪胎廠家研究
10.1、正新
10.2、中策
10.3、三角
10.4、玲瓏
10.5、風神股份
10.6、上海輪胎(雙錢)
10.7、貴州輪胎
10.8、華南橡膠
10.9、青島雙星
10.10、山東萬達寶通
10.11、山東金宇輪胎
10.12、興源集團
10.13、佳通
10.14、盛泰
10.15、建大工業
部分圖表目錄
2005-2010年全球各主要天然橡膠出產國產量
2009年1月-2010年12月東南亞主要產膠國天然橡膠月度產量
2008年1月-2010年6月中國天然橡膠產量
2008-2010年東南亞主要產膠國天然橡膠月度進口量
2008年10月-2010年4月底中國天然橡膠價格走勢
2008年1月-2010年4月NEMXE原油價格與SHFE天然橡膠價格走勢
2000-2010年全球輪胎市場規模
2008-2010年全球輪胎市場按類型分布
2008年全年各區域輪胎市場增幅
2008-2010年全球輪胎市場地域分布(按金額)
2008-2012年全球各區域乘用車及輕卡輪胎市場銷量
2009年1季度-2010年1季度全球各區域乘用車及輕卡輪胎市場增幅統計
2008年全球輪胎市場新車與售后地域比例
2008-2010年全球乘用車及輕卡(新車)輪胎市場地域分布(按數量)
2008-2010年全球乘用車及輕卡(售后)輪胎市場地域分布(按數量)
全球乘用車及輕卡輪胎市場尺寸分布
全球乘用車及輕卡輪胎市場速度分布
2008-2012年全球載重(Truck)輪胎市場出貨量
2009年1季度-2010年1季度全球各區域載重(Truck)輪胎市場增幅統計
2008年全球載重(Truck)輪胎市場地域分布
2008年全球各地域載重(Truck)輪胎市場子午胎所占比例
2008年全球載重(Truck)輪胎子午胎售后市場地域分布
2008年全球翻新輪胎市場地域分布
2009年通用汽車主要輪胎廠家配套比例
2009福特汽車主要輪胎廠家配套比例
2009年豐田汽車主要輪胎廠家配套比例
2009年本田汽車主要輪胎廠家配套比例
2009年日產汽車主要輪胎廠家配套比例
2009年BMW汽車主要輪胎廠家配套比例
2009年奔馳汽車主要輪胎廠家配套比例
2009年大眾汽車主要輪胎廠家配套比例
2009年PSA汽車主要輪胎廠家配套比例
2009年菲亞特汽車主要輪胎廠家配套比例
2009年現代汽車主要輪胎廠家配套比例
2008年歐洲乘用車及輕卡輪胎市場主要廠家市場占有率
2009年歐洲乘用車及輕卡輪胎市場主要廠家市場占有率
2008年北美乘用車及輕卡輪胎市場主要廠家市場占有率
2009年北美乘用車及輕卡輪胎市場主要廠家市場占有率
2008年歐洲載重(Truck)輪胎車胎主要廠家市場占有率
2009年歐洲載重(Truck)輪胎車胎主要廠家市場占有率
2008年北美載重(Truck)輪胎車胎主要廠家市場占有率
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