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　　作為國內維修市場占有率最高的輪胎公司,四萬億投資項目的推進契合黔輪胎主打的內銷市場。

　　黔輪胎(000589.SZ)和業內人士告訴記者,公司產品在上半年一度供不應求。加上橡膠等原材料價格的大幅下降,黔輪胎毛利率進一步提升,業績大幅增長,下半年仍將維持該趨勢。

　　國外反傾銷等貿易制裁不斷、國際需求下滑,國內輪胎出口大幅下降,黔輪胎A上半年卻實現凈利潤約1.115億元,同比增長100%-150%。

　　中國橡膠工業協會的統計顯示,我國輪胎行業主要經濟指標同比下降的速度均為兩位數,1/3的企業虧損。而黔輪胎今年上半年的反宏觀經濟增長甚至超過同行業的雙錢集團和青島雙星(000599.SZ)。

　　一枝獨秀的基本面和業績增長引起機構關注。WIND資訊收錄的最新研究報告中,14家券商中3家“買入”,9家“增持”,中性評級只有2家。

　　截至一季度末,匯添富價值精選首度持有120萬股,位列流通股東第三位;華泰財險普通保險產品-020C-CT001深持股60萬股,居第七位。黔輪胎已從二季度初的6.5元拉升至8月3日的13.80元,漲幅高達112.3%。

　　各省辦事處銷售增長各異

　　凱基證券研究員王志霖透露,黔輪胎產品銷售結構合理,毛利率較高的維修市場占95%:其中載重子午胎全部用在維修,工程胎維修約占80%。4萬億投資對經濟的拉動作用今年逐步顯現。3月份開始,各輪胎企業都達到滿負荷生產,產銷量增加。全鋼、半鋼子午胎及斜交胎均處于供不應求狀態。

　　4月份,黔輪胎全鋼子午胎日銷量在6500套/天左右,7-8月份輪胎行業將進入傳統淡季,但本報記者從黔輪胎全國各省的辦事處了解到,除個別省份,黔輪胎該時期的銷售增長較上半年仍有提高,下半年若經濟繼續回穩,銷售將有更大增長。

　　據貴州媒體7月14日報道,今年上半年黔輪胎完成工業產值23.96億元,同比增長13.24%;實現銷售收入23.51億元,同比增長7.95%;實現利稅2.68億元,同比實現較大幅度增長。

　　黔輪胎內部人士告訴記者,上半年公司全鋼子午輪胎銷售同比增長20%,“全鋼子午的增長水平基本能代表公司的整體銷售情況”。

　　黔輪胎云南辦事處人士則透露,目前,公司30%的產品銷往西南地區。而云貴川是市場份額占全國各省前三名,其中,云南列第三,上半年銷售同比增長初步估算在30%-40%,由于西南市場相對封閉,受經濟環境影響小,下半年云貴川市場還將獲得更大銷售增長。4月份,西部地區公路建設投資額增速達90%以上,較全國平均水平高40個百分點左右。

　　廣東市場的份額排在全國前4位,該省辦事處人士稱,去年10月份到12月底,市場沖擊較大,今年春節后開始大幅增長,目前增長較平穩,上半年銷售增幅在10%-20%。7、8月份銷售依然較好,根據公司發貨正常和經銷商庫存良性看,下半年大環境繼續向好則全年增幅穩定問題不大。

　　排在5、6位的河南市場反應比較平淡。辦事處人士指出,銷售和去年差不多,增長幅度不大,上半年在15%-20%。主要原因在于,近年來河南的產業結構發生重大改變:工業比重超過農業且增長較快,受經濟影響大。下半年銷售取決于工業回穩情況。

　　年銷售金額過億的山西市場受沖擊最大。該省辦事處人士表示,山西省工業結構單一,主要為煤焦鐵。近年山西省加大煤礦整頓力度后,市場下滑厲害,銷售萎縮在35%-50%。今年上半年山西市場沒有增長,預計年內也不會有改善。

　　除上述省份,黔輪胎在江浙一帶也取得較好的銷售增幅。

　　黔輪胎內部人士指出,總體來看,華北等重工業發達以及沿海省份受經濟環境的影響較大;西南市場處于四萬億投資最密集的區域,又受益于四川的災后重建,未來數月內,仍能維持較好的銷售狀況。

　　出口沖擊微弱

　　中國橡膠工業協會的統計顯示,今年上半年,我國輪胎出口降幅很大,1-4月降幅為26%-29%,5-6月降幅在16%左右,出口形勢不容樂觀。

　　今年6月18日,美國國際貿易委員會對中國乘用車及輕卡車輪胎特保案做出肯定性損害裁決,對此,中國橡膠工業協會指出,一旦美國實行降低配額特保方案,我國輪胎出口量還將下滑12%左右,使橡膠工業的增長速度下降5至6個百分點。

　　不過,金融危機引發的國際輪胎需求下滑,及近期輸美輪胎特保案,對黔輪胎的影響都只是“一點點”。

　　黔輪胎進出口公司的高層告訴記者,公司海外出口絕大部分在美洲,非洲也有一部分。同類上市公司中,公司的出口量較小,僅占銷售收入的20%左右(行業內子午胎產量的20%基本用于出口,斜紋胎有15%左右用于出口),海外市場的持續低迷對公司“有一點影響”。

　　黔輪胎辦公室人員也向記者證實,所生產的輪胎出口只占20%-25%,且以特種輪胎為主。黔輪胎證券代表葉曉燕表示,今年以來,反傾銷對公司的影響沒有變化,美國特保案目前看不出對銷售有何影響。前述黔輪胎進出口公司高層也稱,影響暫時還沒有出現。

　　作為2007年美國反傾銷和反補貼合并調查的四家強制應訴企業之一,2007年12月10日,美國商務部公布初步裁定,黔輪胎的反補貼稅率為3.13%、反傾銷稅率為16.35%。2008年7月初,最終裁定黔輪胎反補貼稅率為2.45%、反傾銷稅率為4.08%。

　　黔輪胎財報顯示,2008年公司國外市場銷售收入僅8.29億元,同比下降5.39%;國內市場銷售收入達35.45億元,同比增長13.64%。公司負責出口的全資子公司——貴州輪胎進出口有限責任公司2008年凈利潤虧損74.87萬元。可見,國際的影響對黔輪胎確實微弱。