在火熱的中國汽車行業上,車配副產品輪胎也正在成為一個火藥味十足的新門類。
隨著全球第四大輪胎巨頭德國馬牌輪胎去年底宣布即將在中國建廠,全球十大巨頭中國工廠悉數塵埃落定,中國輪胎業"產能過剩"的問題卻被再次推向浪尖,越來越多堆砌在工廠里的輪胎,開始被轉移到渠道上。
輪胎零售市場的版圖之爭正日益升溫。
艱難的新進入者
雖然新工廠要兩年后才能正式投產,但大陸馬牌輪胎貿易(上海)有限公司總經理柯瑞柏已著手為未來400萬條的產能消化做準備。
對于這家目前依賴進口,國內僅有華晨寶馬配套業務的輪胎廠家而言,開拓零售市場網絡成為其主要方面。
馬牌輪胎目前國內有100家授權經銷商,這與進入中國時間較長的米其林、普利司通、固特異,以及韓國韓泰、錦湖等相比相形見絀。而要在一年時間內將網絡數量擴大兩倍,對于已充分布局的市場,其面臨的將是一場激烈的渠道爭奪戰。
實際上,中國輪胎市場本已不平靜。
目前,米其林馳加店數量已超過300家,并仍計劃以每年100家數量增長。固特異目前規模將達到800家左右。而普利司通各種形式的零售店在中國已達到1500家。
此外,輪胎二線品牌韓泰、錦湖、正新等也不甘示弱,韓泰輪胎打造的T-Station車益馳規劃在未來五年內發展300家。
作為后進入者,馬牌輪胎顯然處于品牌弱勢。但柯瑞柏告訴記者,在已建成的100家經銷店中,有很多是包括米其林、固特異和普利司通在內的三大品牌經銷商。
"作為后進入者,我們制訂了差異化的營銷策略。"據了解,馬牌的經銷店并不要求只賣馬牌產品,而給了經銷店更多自由和獲利空間。
輪胎業的鮮花與陷阱
中國輪胎市場存在巨大誘惑。
第一,近3年來,中國的原配胎市場越來越大。以一輛新車需搭配5條胎計算,根據2007年888萬的汽車總銷量,可消化掉4000多萬條輪胎。
第二,"中國汽車保有量的激增+換胎平均周期的縮短",都意味著換胎高峰一輪接一輪出現。中國車主輪胎更換的平均周期開始從5年縮短為2.5年,在一些發達地區甚至在2年以內,換胎頻率穩步提升。換言之,售后市場將更快地迎來新一輪的換胎高峰期。
此外,中國正日漸成為全球的輪胎生產基地。一大批輪胎企業的出口份額越來越大,本土品牌如雙錢輪胎等出口迅猛,美國固鉑輪胎等也在國內專門設立了輪胎出口型工廠。
但是這些鮮花背后,或許是更殘酷的陷阱。
截至2006年底,外資在華輪胎企業19家,共36個工廠。而在2005年全國輪胎產量已達到3.18億條的基礎上,輪胎企業又展開了新一輪投資熱。而據權威機構預測,2010年,中國輪胎市場的總需求只能達到3億條,中國輪胎市場產能過剩的苗頭已經出現。
除新進入者馬牌外,今年4月份開始動工的嘉興工廠三工廠二期擴建工程完工后,韓泰嘉興工廠的日產能力將在現有的4.4萬條基礎上增加到5萬多條。今年上半年,錦湖輪胎投資1.56億美元的第三工廠在長春建成,按計劃,該工廠到2008年要達到年產315萬條轎車用子午線輪胎的設計產能。
米其林集團總裁米歇爾?賀立表示,"上海、沈陽的兩個工廠的生產規模將擴大一倍以上。"固特異大連工廠已經進行了擴建,2004年普利司通投資3億美元,在惠州建立的新工廠也于今年投產。
"為了消耗日益增長的產能,廠家開始不惜成本地進行角逐網絡戰。"
業內人士預計,輪胎巨頭們對銷售渠道的爭奪將在今后愈演愈烈,而這也將在一定程度上影響巨頭們未來的版圖劃分。
輪胎渠道洗牌的各方力量
以2007年的業績看,綜合實力第一陣營的米其林和普里斯通今年在配套胎和替換胎市場都發展穩健,固特異今年的配套胎市場也非常好。
綜合實力第二陣營的韓泰、錦湖等韓系品牌借助配套胎市場的高占有率,正在逐步發力替換胎,其品牌市場投入很大,努力重新塑造品牌。固鉑輪胎作為"替換輪胎的專家",正逐漸贏得消費者的信任。隨著2008年伊始以 "全華人"高管團隊全面亮相, 固鉑被普遍看好后勁,其快速的本土化決策和靈活的營銷戰略在業內逐漸贏得口碑。
綜合實力第三陣營的包括其他的一些國際品牌和本土品牌,分別在各自細分市場占有優勢,如馬牌和倍耐力在高檔胎方面有優勢,雙錢品牌的大車胎業務出口迅猛,但其多數在輪胎渠道上面臨短板,這些品牌對于渠道拓展更為迫切。
隨著越來越多的輪胎品牌要涌向渠道,可以想象后者的重要性正在與日俱增。
"現在廠家看到這些大經銷商,客氣得不得了。"業內人士說。
在這一場網絡爭奪戰中,一些銷售政策已經穩定的老牌輪胎廠家,受到新進入者的挑釁。零售網點的受寵,使輪胎零售商的話語權在日漸提升,特別對于那些擁有不止一個零售網絡的經銷商而言。他們隨時可以"給廠家臉色看"。
業內人士預計:"不排除幾年前發生的米其林經銷商的翻牌事件,將隨著零售網絡競爭的升級而再次大規模上演。"
事實上,隨著網點的越開越多,同區域內的競爭已經白熱化。一位上海的米其林零售商告訴記者,為了完成米其林給予的任務,上海米其林零售店的價格已經非常透明,零售商已經幾乎無利可圖。
老牌輪胎廠家也相繼開展了"保衛戰"。記者從米其林經銷商處了解到,為了提高零售商的競爭力,米其林計劃明年在宣傳預算的新增幅度比今年高出30%。
與此同時,如正新、韓泰、馬牌輪胎等,更多的輪胎廠家都在研究如何減少流通渠道成本,通過渠道的扁平化,給零售商們更大的利益空間。
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