隨著國(guó)內(nèi)電動(dòng)車的滲透率超過(guò)25%,明后年德系車企EV車型陸續(xù)發(fā)售,如今到2025年之間,全球新能源車將進(jìn)入全盛時(shí)期。回到當(dāng)下三季度,新能源車需求強(qiáng)勁,供給側(cè)困境持續(xù)好轉(zhuǎn),全球的銷量正持續(xù)增長(zhǎng)。我們先來(lái)看一下新能源車的三大消費(fèi)主體的7月銷量數(shù)據(jù):
一、國(guó)內(nèi)銷量
7月國(guó)內(nèi)銷量符合預(yù)期。7月新能源乘用車銷量達(dá)到56.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)124%,環(huán)比下降1%,在燃油車購(gòu)稅減半政策下,新能源車不僅沒(méi)有受到影響,環(huán)比改善超過(guò)預(yù)期。1-7月新能源乘用車銷量合計(jì)302.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)127%。今年600萬(wàn)銷量完成難度不大,預(yù)計(jì)明年銷量有望達(dá)到880萬(wàn)輛(滲透率37%)。
國(guó)內(nèi)新能源乘用車月度銷量(萬(wàn)輛)
數(shù)據(jù)來(lái)源:wind、乘聯(lián)會(huì);時(shí)間截至2022/7/31
二、歐洲銷量
由于7月國(guó)內(nèi)特斯拉產(chǎn)量大幅下行,根據(jù)法國(guó)、挪威兩國(guó)的車型銷量排行榜看,出口歐洲的特斯拉數(shù)量銳減,推測(cè)可能是6月集中交付,導(dǎo)致7月銷量不及預(yù)期。預(yù)計(jì)歐洲7月總銷量為14.4萬(wàn)輛,同比下降6%,環(huán)比下降30%,但1-7月同比仍正增長(zhǎng)。
歐洲新能源乘用車月度銷量(萬(wàn)輛)
數(shù)據(jù)來(lái)源:wind,時(shí)間截至2022/7/31
三、美國(guó)銷量
7月美國(guó)新能源車銷量為8.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)47%,環(huán)比基本保持不變。1-7月同比增長(zhǎng)65%,需求旺盛。
歐美汽車供給側(cè)產(chǎn)量與庫(kù)存持續(xù)提升,提升了Q3、Q4整體汽車銷量反彈的可能性。新能源車方面,考慮到補(bǔ)貼退坡、高油價(jià)、優(yōu)質(zhì)供給的陸續(xù)上市交付,預(yù)計(jì)Q3、Q4歐美電動(dòng)車市場(chǎng)仍將大概率沖量。
美國(guó)特斯拉銷量、市占率(萬(wàn)輛)
數(shù)據(jù)來(lái)源:wind,時(shí)間截至2022/7/31
四、電池板塊
再來(lái)看“新能源車的心臟”電池板塊,8月26日電池級(jí)碳酸鋰(99.5%)報(bào)價(jià)48.6萬(wàn)元/噸,較上周五上漲7000元/噸。由于2022年上半年新能源汽車產(chǎn)銷高增長(zhǎng),電化學(xué)儲(chǔ)能的爆發(fā),鋰資源的需求強(qiáng)勁。
近日受四川停電影響,國(guó)內(nèi)鋰鹽及其下游產(chǎn)品短期供應(yīng)短缺加劇,鋰資源價(jià)格或?qū)⑸蠞q。我們繼續(xù)看好需求端的強(qiáng)確定性,傳導(dǎo)到上游鋰電環(huán)節(jié)的高景氣,建議重點(diǎn)關(guān)注,逢低布局。
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