近日,國(guó)內(nèi)外頭部輪胎企業(yè)紛紛發(fā)布2021年度業(yè)績(jī)報(bào)告。2021年,全球輪胎市場(chǎng)可以說(shuō)是“高開(kāi)低走”——上半年,各大輪胎企業(yè)延續(xù)了2020年下半年以來(lái)的火爆態(tài)勢(shì),產(chǎn)銷(xiāo)量繼續(xù)保持著大幅增長(zhǎng);下半年,疫情的反復(fù)對(duì)全球輪胎產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)不小的沖擊,全球輪胎陷入漲價(jià)潮、停產(chǎn)潮。那么在疫情造成的隔離和經(jīng)濟(jì)下行的不利影響下,頭部企業(yè)的整體表現(xiàn)如何?
銷(xiāo)售:普利司通位列第一
中國(guó)輪胎商務(wù)網(wǎng)通過(guò)企業(yè)披露的財(cái)報(bào),統(tǒng)計(jì)到十大國(guó)際輪胎巨頭2021年的營(yíng)業(yè)額/銷(xiāo)售額如下。
全球輪胎市場(chǎng)在2020年下半年迎來(lái)復(fù)蘇,2021年上半年迎來(lái)迅速反彈,從目前公布財(cái)報(bào)的十家頭部輪胎企業(yè)的銷(xiāo)售額來(lái)看,相較其2020年都實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng),總營(yíng)收超8000億。其中在2020年收購(gòu)了固鉑輪胎的固特異銷(xiāo)售額達(dá)175億美元,較2020年增長(zhǎng)42%,增速第一。
固特異在財(cái)報(bào)中指出,業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)一方面是基于2021年全球輪胎市場(chǎng)需求的爆發(fā),另一方面也是源于其與固鉑的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。固特異表示,2021年固鉑品牌輪胎的銷(xiāo)售額為固特異輪胎的全年業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)了21億美元。
從銷(xiāo)售額排名來(lái)看,依舊是普利司通、米其林穩(wěn)占前兩名。數(shù)據(jù)顯示,普利司通2021年?duì)I業(yè)收入為1787.93億元,同比增長(zhǎng)20.4%;米其林2021年?duì)I業(yè)收入為1709.29億元,同比去年增長(zhǎng)16.3%。在增幅上,普利司通的增幅高于米其林4.1%。
2021年普利司通基于全新的中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略,剝離了凡士通建筑產(chǎn)品公司等相關(guān)的非輪胎業(yè)務(wù),將更多精力放在以輪胎為中心的解決方案。一系列劇烈的結(jié)構(gòu)改革和業(yè)務(wù)重組使得普利司通的固定成本大額削減,也帶來(lái)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。
米其林輪胎同樣不甘示弱,2021年輪胎銷(xiāo)量增長(zhǎng)了11.8%,非輪胎銷(xiāo)量增長(zhǎng) 7.7%,主要得以于歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來(lái)的需求增加,其中18寸以上銷(xiāo)量大幅度增長(zhǎng)。與普利司通不同的是,米其林在其2030年戰(zhàn)略規(guī)劃中提到,計(jì)劃2030年前非輪胎業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額占比提升至20%-30%,拓展五大新增領(lǐng)域,包括復(fù)合材料市場(chǎng)、醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域、金屬3D打印等領(lǐng)域,也就是要“多元化發(fā)展”。
中策、正新展現(xiàn)中國(guó)輪胎實(shí)力
國(guó)產(chǎn)輪胎方面,中策、正新分別以304億、234.83億的銷(xiāo)售額緊隨優(yōu)科豪馬之后,實(shí)力不俗。2021年中策銷(xiāo)售全鋼子午胎2255萬(wàn)條/套,增長(zhǎng)5.62%;半鋼子午胎銷(xiāo)量為4874萬(wàn)條,增長(zhǎng)11.89%;斜交輪胎銷(xiāo)量為448萬(wàn)條,增長(zhǎng)17.6%。
正新則以約234.83億元人民幣的銷(xiāo)售額,位列臺(tái)灣5家輪胎企業(yè)榜首。對(duì)此,正新輪胎曾表示,得益于輪胎價(jià)格持續(xù)上漲、歐美紐澳等地外銷(xiāo)需求持續(xù)熱絡(luò)等因素,全年?duì)I收優(yōu)于2020年,訂單更是已經(jīng)延續(xù)到2023年。
盈利:整體實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)
從披露2021年盈利情況的輪胎企業(yè)來(lái)看,頭部企業(yè)在過(guò)去的一年整體都實(shí)現(xiàn)了盈利,相較于2020的大規(guī)模虧損狀態(tài),輪胎企業(yè)在2021年利潤(rùn)情況增幅較大,多家輪胎企業(yè)扭虧為盈,龍頭輪胎企業(yè)的盈利能力趨強(qiáng),同比增長(zhǎng)幅度巨大。
雖然2021年全年的營(yíng)收、利潤(rùn)同比大增,我們依然看到了輪胎企業(yè)在下半年的“乏力”。下半年受海運(yùn)費(fèi)暴漲、芯片供應(yīng)緊張、原材料價(jià)格猛漲等不利因素影響,輪胎市場(chǎng)危機(jī)重重,即使是輪胎巨頭,仍未能完全脫離市場(chǎng)萎靡?guī)?lái)的不利影響。米其林輪胎在財(cái)報(bào)中指出,其乘用輪胎需求在下半年同比下降了17%。
同時(shí)在巨大的成本下,多數(shù)輪胎企業(yè)也實(shí)施了積極的漲價(jià)政策,在漲價(jià)潮和疲軟的市場(chǎng)需求碰撞之下,以品牌實(shí)力為背書(shū)的企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力可見(jiàn)一斑,輪胎巨頭如普利司通、米其林在營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、凈利潤(rùn)依舊占據(jù)前兩名。
2022年預(yù)測(cè)
展望2022年,各大輪胎企業(yè)皆認(rèn)為2022年的輪胎市場(chǎng)仍然將處于非常混亂的背景,對(duì)于2022年的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)也趨于保守。美國(guó)輪胎行業(yè)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),在投入成本不變的情況下,2022年輪胎制造成本將再上漲 9%。也就是說(shuō)比2020年制造成本上漲33%。固特異首席執(zhí)行官兼總裁里奇·克萊默(Rich Kramer)說(shuō):“展望未來(lái),我們預(yù)計(jì)成本壓力將在未來(lái)幾個(gè)季度持續(xù)下去。”另一方面,米其林、韓泰等多家輪胎企業(yè)指出,對(duì)于18英寸以上的大尺寸輪胎市場(chǎng),以及EV輪胎市場(chǎng)抱有較大的信心與野心。
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